שלום שמי חן ואני חדש בפורום
אני קורא פה כבר מספר ימים. רציתי לשאול שאלה בקשר לפטרוכימיים. למה לא מתייחסים לסדרות הארוכות? אחרי שקראתי את הסיקור וקראתי בעצמי את הדוחות ובזמן שהתלות בדיבידנד מבזן נהיית גדולה עוד יותר לאחר המכירה הצפויה שלאבגול. האם לא שווה להסתכל על האגחים של החברה מסדרה ב, ג. בהנחה של פירעון מלא הן מבטיחות תשואה יפה לאורך זמן ארוך ובנוסף, שתי הסדרות מגובות בביטחונות בדמות מניות של בזן, וכמובן במידה והחברה תשתקם רווחי הון יפים מאוד (שתי הסדרות נסחרות במעט מעל מחצית מהפארי).
דבר נוסף, האם בניתוחים שלפטרוכימיים לקחתם בחשבון שעם השנים 2013, 2014 ופדיונות האג"ח שאפילו בשער הנמוך היום שווים יותר מהחוב שאליו הם משועבדים? להבנתי זה אומר שמול כל תשלום קרן ישתחררו לחברה מניות נזילות בשווי הגדול מתשלום הקרן
הגב עם ציטוט