הי Jorge,
לעת עתה, מבחינתי ההנחות תקפות ולכן בכל מקרה, אני מתקשה לראות תמורה למי מבין האגחים שהיא פחות מ-65 אגורות (בכל קונסטלצייה שהיא). אני מניח שהעיסקה תצא לפועל בשינוי הבא: מתוך ה-500M ש"ח שמועברים מהאצינסון לסאני, 350M יהיו הלוואה (ולא תמורה) והכספים הללו ישמשו לשיפור ההצעה למחזיקי האגח (בממוצע 18 אג נוספות פר אגח - הארוכים יקבלו 21+ וההצעה תהייה על 64 אג לארוכים).
אך חשוב לזכור, הכל הנחות וספקולציות - איש לא יודע מה ילד יום. אני אישית נכנסתי בכמות די גדולה ב-52 אג (אגח ז - ומאז קיבלתי גם 4 אג ריבית לאגח) ועד עתה לא שקלתי לצאת. עם זאת, אינני מחזק - יש כיום בשוק מספיק אגחים בעלי פוטנציאל דומה לסקיילקס (אאורה אג 1, ארזים אגח 4, קרדן NV ב, ...) וסיכון נמוך יותר.
דעתי בלבד,
בברכה,
הגב עם ציטוט