הדבר היחיד שמסריח בסיפור פה שמפרקים את האג"ח הזה בלי רחמים כמעט לנמוך השנתי שלו . מתישהו כל מיני שחקני ארביטראז' אמורים להכנס לשם אבל כנראה שהם לוקחים את הזמן. סתכל את אג"ח א מה הוא עשה בחודש שלפני התשלום (פלוס פמפום של האסטרטגיה הזאת בביזפורטל על ידי איזה בית השקעות) ותבין שדעתי נשארת שבמחירים האלה הסיכוי להרוויח גדול בהרבה מהסיכוי להפסיד.
לגבי זה שירד 17 אחוז ביום שאחרי יום האקס זה צפוי וידוע (השאלה היא גם באיזה שלב של היום מכרת), חלק גדול מהרווח שם היה למי שקנה לפני יום האקס ואין סיבה להשאר שם כשהתשלום הבא רק בשנה הבאה. לגבי הסבירות לתשלום לדעתי היא גבוהה מאוד מיכוון שהקופה שם עדיין מלאה במזומנים (הבעיות אמורות להתחיל מ2013-2014 שם) ואני חושב שתהיה פה העדפת נושים אם אג"ח א ישלם ואג"ח ב לא, לא זוכר בדיוק מה פרק הזמן עבור העדפת נושים.
דבר נוסף - אני רואה כרגע שאג"ח א נסחר כמעט באותה תשואה של אג"ח ב מה שלא הכי מסתדר, או כמו שאמרת כולם יודעים שלא יהיה תשלום (סבירות נמוכה) או שיש פה עיוות שיסגר בחודש הקרוב.
כמובן שגם דעתו של מנהל הפורום הנכבד לא תזיק .