תיק לדוגמא למשקיע ללא ניהול

התשואות שנבעו ממניות במדינות הBRIC הציגו החודש תשואת חסר משמעותית (כמעט 9% ירידה), כאשר גם תעודת הסל על מניות ישראליות הפגינה חולשה עם ירידה של קרוב ל4%.
לעומתם, תעודת הסל העוקבת אחר מדד המשקים המפותחים (MSCI WORLD) הציגה תשואה נאה עם רווח של כ6%.

רציתי בהזדמנות זו לציין שהיסטורית, המתאם בין המדדים הישראלים ומדדי המדינות המתפתחות הוא גבוה משמעותית ביחס למתאם בין ישראל והמדינות המפותחות.

דבר זה מרמז שלצד השקעה בארצנו הקטנה מומלץ לגוון דווקא עם השקעה במדינות מפותחות על מנת להקטין את הסיכון (תנודתיות בתיק).