כמו שצויין עדיין לא אושר, לא הייתי אומר מעולה - אך בהחלט יכול להיות טוב ובעל פוטנציאל ביחס למחיר נוכחי - 15 אגורות לנייר ישולמו:
כנגד 36.7% מההשקעה - 28 אגורות. כלומר 10.27 אגורות...
כמו כן ינתן 0.56 מניות ידשות כנגד כל אג"ח! - פה נעוץ פוטנציאל קטן להערכתי, מיכוון שמחיר הנייר ביום שאחרי צריך להיות משהו כמו 2-3 אגורות בלבד, אך יכול להיות כי השוק כבר יתמחר ערך עתידי, או שמימוש מהיר ימנה שחיקה של מחיר השוק בסמיכות לקבלת המניות.
כנגד יתרת החוב, שוב משהו באיזור 36-37% מהחוב יומרו לאג"ח חדש - כאן קיים הפוטנציאל!
סביר להניח כי האג"ח החדש יסחר במחיר הגבוה מ- 10 אגורות (נקודת השווי של החוב הנוכחי ביחסי ההמרה) אפילו סביר כי יסחר מעל מחיר שוק של 45 אגורות שמהוות פחות או יותר את כלל מחיר החוב הנוכחי!
לכן אם אכן יאושר בסופו של דבר - קיים פוטנציאל גדול לרווח, גם אם לא מיידי!
מחיר המנייה - 22.3
הגב עם ציטוט