אמפל - דרך חדשה?

הופסק המסחר בני"ע אמפל.

בגלל החלטת בית המשפט בארה"ב על פרוק החברה הופסק המסחר בארץ של אגח. מה משמעות למחזיקי אגח. האם הם נמחקים או יקבלו תשלומים ממרחב בעתיד עם זכיה בתביעות?

עוד מלח על הפצעים:

"מחזיקי אגח אמפל יקבלו פרורים"

http://www.calcalist.co.il/markets/a...601871,00.html

מימן סגר חוב מול מס הכנסה של 2.5 מיליון. רכושו נעמד בכ-100 מיליון. http://www.calcalist.co.il/markets/a...601982,00.html

מימן החזיק רבע ממניות לה מארק, ששוויה מוערך בכ-100 מיליון דולר ■ לא מן הנמנע כי העברת המניות נעשתה על רקע קריסתה של אמפל, לה העמיד מימן ערבות אישית מול הלוואה שקיבל בסך 23 מיליון דולר

http://www.globes.co.il/news/article...did=1000842859

לפי חישוב פשטני שעשיתי, הזכיה בבוררות של גדות בסך 80M $ צפויה להניב לאגחי אמפל 33 אג' ל- 1 ע. נ.
במצב הנוכחי בו גדות משועבדת לדיסקונט, שווי נכסי אמפל הוא 111M לחלק ל- 708M ע.נ. נקבל 16 אג'.
התוספת בבוררות של 288M ש"ח תעלה את ההחזר לע.נ. ל- 49 אג'.


התוצאות הנ"ל בכפוף לכך ששוי EMG הוא 0 וההלוואה לפרויקט אתנול בשווי 87M ש"ח


אשמח לתגובות

גדות זו תעלומה - עד שלא יהיה ברור מאיזה מחיר היא נמכרת (אם בכלל - אולי דיסקונט יסכים לקבל מזומן שמקורו בכספי הבוררות או שיסכים להאריך את ההלוואה לאמבל לאור הנזילות של גדות) אין מה לבצע חישובים.

הבוררות של EMG היא הבוננזה הגדולה, כל היתר זה בשביל לא להפסיד או להרוויח קצת....

tby,
כידוע לך, גדות משועבדת לדיסקונט ומונה לה כונס נכסים. הסיבה שטרם נמכרה היא ההמתנה לבוררות שהיום נודעו תוצאותיה.
דיסקונט לא יסכים להאריך ההלוואה לאמפל לאחר שהוא עצמו דרש וקיבל כונס לגדות.
ההנחה בתחשיב שלי היא ששווי גדות לפני הבוררות שווה בקירוב לסך החוב לדיסקונט.
לכן, כל פסק הבוררות יגיע לנושי אמפל.

אני בעצם מנסה לטעון שאולי נקבל קצת בשר על העצם בעקבות הבוררות, וזאת לפני הבוררות על EMG

על זה נאמר בעברית צחה, ?WHY NOT

אולי נקבל בשר עם העצם, אבל יותר חשוב שלעצם יהיה כסף כדי לתבוע את כל העולם ואישתו , ונתחיל ביוסי מימן .... זה הולך להיות מעניין ...

מי אמר שלמימן אין כסף לשלם הערבות לאמפל?

הנה הוא מממש מניות אלטק ב 2.3 מליון $.

http://www.globes.co.il/news/article...p_morearticles

מו"מ למכירת גז מתמר ולוויתן למצרים דרך הצנרת של EMG ....

הסתברות קלושה אך עדיין מעניין :-)

http://www.globes.co.il/news/article...p_firstarticle

חלף די זמן מאז שנגענו בנושא אמפל, ובינתיים מתחילים לראות את האור בקצה המנהרה -

גדות זכתה באמצע 2013 בבוררות על אי אספקת ספינות ותקבל 300 מש"ח - זה יאפשר את השלמת מכירת גדות בסכומים שיהיו משמעותיים לבעלי האגח, גם השיפור בכלכלה העולמית עוזר - מחירי ההובלה הימית עלו וזה מסייע לשווי הצי של גדות - המכרז למכירת גדות יסגר בסוף שבוע זה כך שאני מקווה שהתהליך, לטוב או לרע - לקראת סיום

לאחרונה פורסם כי הקניון המוחזק ב 37% ע"י אמפל עשוי להמכר למנורה לפי שוי של 300 מליון ש"ח.

אם שתי העסקאות יבוצעו במחירים נורמליים, מי שקנה את אגח אמפל במחירי השפל של 13-15 אג יראה את כספו חזרה וישאר עם כרטיס מפעל הפיס של הבוררות הבינלאומית על הגז שאני חושב התחילה החודש.
יתכן ויהיה סיבוך כי חברת החשמל תובעת פיצויים בגובה 4.7 מיליארד דולר מחברת הגז המצרית (EGAS) ומספקית הגז המצרי המושבתת EMG ועוד יתכן שחלק מכספי הבוררות שילכו ל EMG בסוף יגיעו לחברת החשמל

על כל פנים, כל הסוגיה מתחילתה עד סופה היא פוליטית והעובדה שחברת החשמל הצטרפה לתהליך הבוררות רק מראה כי מבחינה פוליטית ישראל עומדת על קיום ההסכם ו/או פיצויים, אני לא אופתע שעכשיו, אחרי שהשלטון במצרים התחלף , תמצא פשרה .

בפירוט תיק נירות ערך שלי מופיע תשלום ריבית על אגח ב בשיעור 2.89% בתאריך 31.01.14.
מישהו יודע אם אכן ישולם או שפשוט התשלום מופיע משום שיום הקום חלף?

מופיע גם פדיון חלקי....
אין מצב לדעתי של תשלום כלשהו טרם למכירות שהוזכרו לעיל

אין תשלום. זה פשוט שריד מהלו"ז המקורי של נייר הערך.

הי TBY
הערכתך לנוכח הכתבה הבוקר? מה ייקבל האגח ומה עם הבוררות שבה זכתה גדות האם היא תועבר גם לבעלי האגח?או יישאר בידי הקונה?
תודה
http://www.globes.co.il/news/article...did=1000913383

לדעתי האגח יקבל פרורים , 1-1.5 אג' לאגח במקרה הטוב

לא הבנתי על סמך מה בנית את התיאוריה שהמחזיקים יקבלו חזרה 13-15 אגורות. ממכירת גדות (מכרז תפור שכל מטרתו היתה לדאוג שדיסקונט יקבל חזרה את כל הכסף שלו ועוד כמה מליונים ילכו לעורכי דין מסביב) היה די ברור שלא יראו כלום, אז מה על אתה בונה? על מכירת הקניון? עוד חזון למועד. אם כבר הכסף ה"גדול" פה חוץ מעיסקי הגז אלה ה20 מליון דולר שמימן לקח הלוואה בערבות אישית וממש לא נראה שמתכוון להחזיר אותם. אני לא מבין מה בדיוק עושים מחזיקי האג"ח כדי לקבל את הכסף הזה חזרה, לערבות אישית אין שום משקל בימינו?