אפריקה אג"ח ט

אשמח לשמוע את הערכתך לגבי סיכויי הפדיון של אג"ח ט בנובמבר

או סיכוי להמרה למניות שנראה גבוה יותר מסיכוי לפדיון?

רוב הסיכויים שהאגח תשולם, שימו לב שגלובל פייננס מחזיקה 35% מהסידרה והיא תטרפד כל הסדר אפשרי בסדרה, רוב האחרים נגועים ולא יוכלו להצביע.
ההסדר יחול על כל הסדרות הבאות בטור.
חוץ מזה ההגעה להסדר לוקחת מספר חודשים רבים ולא תהיה שום דחיה באגח ט'.

לא מסכים עם קודמי
בעלי האגח שלא מסדרה ט' לא יסכימו לתשלום אגח ט
הם יפעילו לחץ לפירוק החברה. לבעלי אגח ט' אין שום עדיפות
הם מנסים להפעיל לחץ על מנהלי החברה אך אין בידיהם כח לשנות את חלוקת הכספים. לא צריך מספר חודשים להתריע כי הכסף לא ישולם.
מחיר אגח ט' ירד לכיוון ה 50 אג' עם הזמן כמו יתר הסדרות עד ההגעה להסדר

שימו לב לגודל של סדרה ט - חצי מיליארד שקל. לא מדובר בכמה מיליונים, ולכן אין לדעתי סיכוי שהיא תשולם במלואה ובזמן. מחזיקי האגח הארוכות לא יסכימו לכך, מכיוון שזה יערער את סיכויי ההתאוששות של אפריקה.