אמפל - דרך חדשה?

החברה עוברת למחזיקי האג"ח , ביה"מ בניו יורק ביטל הגנת צ'פטר 11 למימן:

http://www.themarker.com/markets/1.1901078

זה הצעד הראשון, יקח עוד כחודשיים שלשה עד אשר השליטה תעבור בפועל.

הצעד הבא - נציגות מחזיקי האג"ח בראשות בתי ההשקעות פסגות ומיטב תגיע לדיון הבא בבית המשפט שצפוי להתקיים בפברואר, עם מועמד מטעם המחזירים לתפקיד המנכ"ל וכן שמות של שלושה דירקטורים שהם מציעים למנות לדירקטוריון החברה.

נציגות מחזיקי האג"ח צפויה להציע את יורם טורבוביץ' לתפקיד מנכ"ל החברה החדש

שלום חברים

בשורה יוצאת מן הכלל, ברמת המחזיקים ובראייה כוללת של שוק ההון.
מעניין אם יחזירו את גלגל גדות לאחור באמצעות מו"מ מחודש עם דיסקונט.
גם ספקולציית הגז נשמעת מעניינת, אחרי הכל המנייה זינקה בחדות לאחרונה.

ארז

שלום,

יוצא מן הכלל

שילמדו וילמדו ממקרה זה להבא.

בהצלחה

R

ניסיון השתלטות: משקיע רוצה לרכוש נתח מאג"ח ג' של אמפל, מה האינטרס?
חברת החיתום של מגדל הפיצה הבוקר הזמנה למכירת אג"חים למשקיע במחיר שלא יעלה על 26 אגורות

http://www1.bizportal.co.il/article/350525

אמפל: המחזיקים יתבעו ממימן לממש ערבות

בית המשפט לפירוקים בניו יורק נעתר לבקשת מחזיקי האג"ח לתבוע ממימן להחזיר הלוואה של 20 מיליון דולר, שלה הוא ערב אישית

http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0%2C7340%2CL-3594977%2C00.html

שלום חברים

גוון ביניים (אנקדוטה) מעניין מהדיון בניו יורק, השופט דחה בבוז את דרישת עורכי הדין לקבל החזר הוצאות טיסה במחלקת עסקים, השופט הבהיר להם כי בתי המשפט בארה"ב מאשרים טיסות חסכוניות בלבד.
מה אומרים?, אולי נתארגן ונקנה להם צידנית ותרמוס?.



קחו סיכונים בהגיון



ארז

שתי חדשות טובות :-)

תודה.

אירית אילוז תתפטר היום מאמפל -

יוסי מימן, בעל השליטה בחברה, צפוי להגיש היום לבית המשפט בניו יורק מסמך על פי הוא מוותר על אמפל בפועל. במסגרת זו יתפטרו כל הדירקטורים בחברה



יוסי מימן צפוי להגיש היום (ה') לבית המשפט בניו יורק מסמך על פי הוא מוותר על אמפל בפועל ובמסגרת זו יתפטרו כל הדירקטורים בחברה. סמנכ"לית הכספים הוותיקה של אמפל אירית אילוז, היושבת גם בדירקטוריון, ויורם פירון, סמנכ"ל נוסף יכריזו היום בבית המשפט לפירוקים בניו יורק על התפטרותם.

מחזיקי האג"ח בראשות הנציגות פסגות ומיטב הגישו לפני כחודש תכנית לבית המשפט לגבי האופן בו הם מתכוונים לנהל את החברה לאחר שתעבור לידיהם.



כעת לאחר הכרזת ההתפטרות הצפויה של הבכירים השופט צפוי להעביר את המפתחות בחברה מידיו של יוסי מימן לבעלי החוב.

על זה נאמר "ברוך שפטרני מעולו של זה".

שהמהלך היה בראשיתו כתבתי:

ציטוט:

---

שעת מבחן גדולה מתקרבת - אבירי זכויות בעלי האגח - מיטב ופסגות יכולים להדגים איך באמת צריך להתנהל מול בעלי מניות העושקים את החברה וכיצד לוקחים את ניהול החברה בעלויות נמוכות וממקסמים את התמורות לבעלי האגח - זה לא בשמיים , זה לא קשה, צריך רק לפלס הדרך. זה לא יהיה מושלם, אך זה מבטיח כי בפעם הבאה שיושבים למו"מ עם בעל שליטה - אקדח "לקיחת העסק" מונח כבר טעון על השולחן.

על הנציגות למנות מנהל "שכיר" שיטפל בנכסי החברה - בעינייני הגז יש רבים וטובים, כולל מימן שמטפלים ולהם אינטרס גדול פי כמה מבעלי האגח של אמפל -זה לא מה שצריך להטריד את הנהלת החברה החדשה. יש להיפגש עם הבנקים - הנושים המובטחים - ולהסכים על המשך הפעלת החברה כעסק חי - גם אם צריך לצמצם את קופת המזומנים או לתת שיעבוד על נכס נוסף ולבסוף - להמיר חלק קטן מהחוב להון מניות באופן שימחוק את בעלי המניות הקיימים - ולצאת לדרך חדשה עם דריקטריון חדש - נציגי מוסדיים + נאמן האגח ===== >יש שווי בנכסי אמפל, צריך רק ניהול נכון של בעל בית חדש.

---

החלק הראשון של לקיחת החברה כ"עסק חי" - כמעט והושלם - וזה היה החלק הקל - וכבר סולל דרך לגבי הסדרי אלביט ואידיבי.

עכשיו תבוא ההתמודדות עם "ניהול חברה ע"י המוסדיים" - יורם טורבוביץ ימונה מנכ"ל וכולם יראו שהשד לא נורא - ואני מקווה שזה יהיה "המפץ הגדול" שאחריו הדברים ישתנו לתמיד בהסדרי חוב.

יפה כתבת. כעת נותר לראות מה יקבלו מחזיקי האגח מגדות, ההלואה לפרויקט אתנול ו- 2 נכסי הנדלן (התביעה המצרית היא לטווח זמן ארוך יותר)