שוק האשראי נפתח מחדש: מכתשים אגן גייסה כמיליארד שקל

הכוונה של מכתשים היתה לגייס כמחצית מהסכום, אבל ביקושים ערים של 1.6 מיליארד שקל הביאו לשינוי בתכניות. כ-500 מיליון שקל גויסו בהרחבת סדרה ד'. המחצית האחרת גויסה בהרחבת סדרה ג'.
התעוררות משמעותית בשוק הנפקות האג"ח בארץ, עוד לפני שהממשלה החליטה כיצד לטפל נושא מיחזור החוב של החברות הציבוריות, מסתמנת תפנית של ממש בשוק ההנפקות הקפוא לאחר שמכתשים אגן גייסה היום (ב') כמיליארד שקל בהרחבת סדרות ג' ו-ד.'
הכוונה של מכתשים היתה לגייס כמחצית מהסכום, אבל ביקושים ערים של 1.6 מיליארד שקל הביאו לשינוי בתכניות. כ-500 מיליון שקל גויסו בהרחבת סדרה ד', השיקלית, בה הוצע מחיר מינימום של 98.5 לכל ע.נ. שמשקף תשואה ברוטו של 7.65% כולל עמלת התחיבות מוקדמת של 0.75%. המכרז ננעל בתשואה נטו של כ-6.9%. המחצית האחרת גויסה בהרחבת סדרה ג', צמודת מדד, שבה הוצעה מחיר מינימלי של 107.5 שמבטא תשואה של 4.66% כולל עמלת התחייבות מוקדמת של 0.5% למוסדיים. כאן נסגר המכרז בפחות מ-4%.
סדרה ג' וד' מדורגות על ידי סוכנות הדירוג S&P מעלות בדירוג של "AA" כשהחברה המדרגת שמה את האג"חים הללו ברשימת מעקב "קרדיט ווטש" בעקבות המצב הפיננסי העולמי.
"מדובר בפתיחה מחודשת של שוק האשראי החוץ בנקאי", אמר גורם פעיל בשוק ההון, בהתייחסו לתוצאות, "מדובר בהתפתחות משמעותית ביותר לשוק כולו, ובפרט לקבוצת אידיבי". אידיבי מתכננת בקרוב הנפקת אג"ח נוספת, לחברת סלקום, בהיקף של חצי מיליארד שקל, כשגם כאן עשויה ההנפקה להתפתח לגיוס כפול.
מכתשים אגן, המנוהלת ע"י אברהם ביגר ומצויה בשליטת נוחי דנקנר, נהנתה גם מהתעוררות במסחר בבורסות העולם, עליות נאות בוול סטריט, אירופה ות"א, בה הסתיים המסחר בעליות של 2%-4% במחזור גבוה של 1.6 מיליארד שקל.
את ההנפקה הובילה לידר חיתום, יחד עם כלל חיתום שלמרות היותה בקבוצת אידיבי לא קיבלה את ההובלה, אנליסט, דש-איפקס חיתום, לאומי ושות' ומנורה חיתום.