אלוטקס - הודעה מהותית

החברה אינה פעילה ומהווה "שלד בורסאי".
הבוקר פרסמה החברה הודעה מהותית:

החברה מודיעה כי התקשרה בהסכם לרכישת מלוא פעילותה העסקית של Allium Medical Inc. ("אליום"), חברה העוסקת במחקר, פיתוח, ייצור ושיווק סטנטים לשימוש רפואי, המשמשים לשחרור ומניעת חסימות בחלקי צנרת באיברים שונים בגוף (למעט כלי דם ולב).

על פי ההסכם תקצה החברה לאליום תמורת פעילות הנרכשת 29,640,105 מניות של החברה אשר תהוונה כ-46% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה מיד לאחר השלמת העסקה ("ההקצאה הפרטית לאליום"). במקביל התקשרה החברה בהסכם הקצאה עם בעלי שליטה בחברה ) ספירהד השקעות (ביו) בע"מ ("ספירהד"), פונטיפקס (ישראל) שותפות מוגבלת ופונטיפקס (קיימן) אל.פי. בע"מ), לפיו ישקיעו בעלי השליטה בחברה כ-2.1 מיליון $ וכנגד זאת תקצה להם החברה 14,408,578 מניות, אשר תהוונה, מיד לאחר השלמת ההקצאות הפרטיות כאמור בדוח זה, כ- 22.5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ("ההקצאה הפרטית לבעלי השליטה"),. לאחר השלמת העסקה כמתואר לעיל יהיו בקופת החברה 5 מיליון דולר שישמשו לקידום פעילותה העסקית (מתוך סכום זה כ- 2.9 מיליון $ יגיעו מקופת החברה וכ- 2.1 מיליון $ כתוצאה מהזרמת כסף לחברה מבעלי השליטה כמתואר לעיל).

הסטנטים שפותחו על ידי אליום משמשים למניעה ולטיפול בחסימות הנגרמות באיברים שונים. חסימות אלה עשויות להיגרם, בין היתר, בשל חבלות חיצוניות ופנימיות, הליכים כירורגים ואנדוסקופיים באיברים משיקים, בצקות, מצבורי מינרלים (כמו, לדוגמה, אבני כליה), וכן גידולים שונים.

החברה מאמינה כי לסטנטים של אליום יתרונות קליניים ושיווקיים, הנובעים בעיקרם מהפלטפורמה הטכנולוגית של אליום. . כך למשל, הסטנטים של החברה ניתנים להחדרה בטכנולוגיה שאינה דורשת הליך כירורגי. בנוסף, הסטנטים הללו הינם בעלי מנגנון פרימה ייחודי, המאפשר את הוצאתם מגוף החולה ללא פגיעה במעברים או באיברים המטופלים. הסטנטים אף מצופים בפולימר מיוחד, המסייע במניעת היסתמותם והינם בעלי תכונות פיזיולוגיות ופיסיקליות, אשר להערכת החברה עשויות לשפר באופן משמעותי הן את הטיפול בחולה והן איכות חייו.

עד כה קיבלה אליום אישור לשיווק באירופה (CE MARK) ל-5 סטנטים לאיברים שונים בגוף. על פי מחקרי שוק, השוק הכולל ל- 5 המוצרים הראשונים המאושרים של החברה כולל במצטבר מעל מיליון פרוצדורות בשנה בעולם.

בכוונת החברה לבחון אפליקציות לסטנטים לאיברים נוספים בגוף על בסיס הפלטפורמה הטכנולוגית של אליום.

עד שנת 2007 לא היו לאליום כל הכנסות ממכירות. בין השנים 2007-2009 (כולל) החלה החברה לבצע מכירות בהיקפים מצומצמים, שמטרתן העיקרית היתה בניית מאגר ראשוני של משתמשים קליניים במוצרי החברה. החל משנת 2010 צפויה החברה להתחיל במכירת מוצרים בהיקפים מסחריים יותר.

לתיאור ההקצאה הפרטית לאליום, ההקצאה הפרטית לבעלי השליטה וההתקשרויות הנלוות אליהן ר' דוח עסקה המפורסם במקביל לדוח מיידי זה (אסמכתא מס' 2010-01-352761). לתיאור אליום ועסקיה, ר' המתאר והדוחות הכספיים של אליום, המצורפים לדוח העסקה האמור.

[מצ"ב מצגת בדבר אליום ועסקיה.]*

לידיעתכם