סיכום חודש אוגוסט - בורסה לני"ע

המסחר בתל אביב בחודש ה-11 למלחמת "חרבות ברזל" התנהל על רקע כוננות גבוהה ברחבי הארץ בעקבות איומי תקיפה מצד איראן וחיזבאללה, כשנמשכת הלחימה בצפון הארץ וברצועת עזה ונמשכים המאמצים להגיע להסכם החזרת החטופים.המסחר הושפע גם מפרסום דו"חות כספיים אחרונים לרבעון השני של 2024 ע"י החברות הבורסאית ומציפיות לקראת החלטת הריבית של בנק ישראל ב-28 בחודש.
מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו בכ-4% ובכ-5%, בהתאמה, זאת לעומת שיעור עלייה ממוצע של כ-2% במדדי מניות מובילים בבורסות מפותחות בעולם.
הבורסה השיקה החודש מדד מניות חדש – מדד קומבו 90 ובנקים 5 המאחד שני מדדי מניות מובילים ,ת"א-90 ובנקים-5. המדד עלה בכ-7% מאז השקתו ב-4 באוגוסט.
עליות שערים אפיינו החודש את מרבית המדדים הענפיים, בראשם מדדי ת"א רשתות-שיווק ות"א-מניב חו"ל שעלו בכ-11% ובכ-10%, בהתאמה.
באוגוסט, כמו ביולי, נרשמה ירידה במחזורים במרבית אפיקי המסחר, הנובעת בין היתר מירידה עונתית המאפיינת את מחזורי המסחר בחודשי חופשות הקיץ.
המחזור היומי הממוצע בשוק המניות (בבורסה ומחוצה לה) הסתכם בכ-2.0 מיליארד שקל, בדומה למחזור בחודש הקודם, נמוך בכ-7% לעומת המחזור הממוצע במחצית הראשונה של 2024. השפעה ממתנת לירידה היתה למחזור הגבוה בהיקף של כ-4.9 מיליארד שקל ב-1 באוגוסט ערב העדכון הרבעוני של הפרמטרים לחישוב משקלות במדדי המניות.
הציבור הישראלי צמצם את החשיפה שלו למניות בת"א וביצע מכירות נטו באוגוסט בהמשך למכירות נטו שביצע בסיכום החודשים ינואר-יולי 2024. משקיעי חוץ הגדילו חשיפה ורכשו מניות בת"א באוגוסט בהמשך לרכישות ביולי – ראשונות מאז פרוץ המלחמה, ואילו המשקיעים המוסדיים לטווח הארוך לא ביצעו באוגוסט פעילות מהותית, זאת לאחר שהגדילו את החזקותיהם במניות בת"א בינואר-יולי 2024.
הגיוסים בשוק המניות הסתכמו החודש בכ-270 מיליון שקל בלבד.
מדדי איגרות החוב לסוגיהן עלו בשיעור ממוצע של כ-1.5%. בלטו, איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד לטווח ארוך שעלו בכ-3%-3.5%.
התשואה לפידיון של איגרות החוב השקליות ל-10 שנים ירדה בכ-0.1% והגיעה
לכ-4.8% לקראת סוף החודש.
מחזורי המסחר היומיים (בבורסה ומחוצה לה) באיגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות הסתכמו בכ-2.5 מיליארד שקל ובכ-0.8 מיליארד שקל, בהתאמה, נמוכים מהמחזורים בחודש הקודם, ונמוכים בכ-24% ובכ-29%, בהתאמה, לעומת המחזורים במחצית הראשונה של 2024.
גיוסי החוב מהציבור בשוק איגרות החוב בתל-אביב ע"י האוצר הסתכמו
בכ-8.1 מיליארד שקל, בהמשך לגיוס חודשי ממוצע בסך של כ-16.5 מיליארד שקל בינואר-יולי 2024.
גיוסי הסקטור העסקי בשוק איגרות החוב הסתכמו בכ-2.5 מיליארד שקל. כ-1.5 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י חברות נדל"ן, בהן הקרן להשקעות במקרקעין אבו פמילי – חברת אג"ח חדשה שלישית השנה.
כ-9.1 מיליארד שקל נוספים גויסו החודש בהנפקות של איגרות חוב מובנות מגובות בפקדונות שקליים בנקאיים ולכן נחשבות לאפיק השקעה בטוח יחסית, וכ-0.4 מיליארד שקל גויסו לראשונה ע"י קרדיטו הנפקות באג"ח מגובות בהלוואות.
עלייה במחזורי המסחר באופציות על מדד ת"א-35 ויציבות במחזורי המסחר באופציות הדולריות, לעומת המחזור במחצית הראשונה של השנה 2024.
נמשכת הזרמת הכספים לקרנות הכספיות, בהמשך למגמה בינואר-יולי 2024.
המסחר בחודש אוגוסט 2024 התנהל על רקע דריכות וכוננות שיא ברחבי הארץ בעקבות איומי תקיפה מצד איראן וחיזבאללה והמשך הסלמה בגבול הצפון והמשך המאמצים להגעה להסכם להחזרת החטופים.


לקראת סוף החודש ב-25 בחודש ביצע צה"ל מתקפת מנע בדרום לבנון ובלם מתקפה מתוכננת על יעדים אסטרטגים בארץ. בעקבות זאת, ביום זה, מדד ת"א-35 עלה בכ-2% והגיע לשיא כל הזמנים, והשלים עלייה של כ-14% מפרוץ המלחמה.


בעקבות המשך הלחימה והתגברות הסיכונים הגיאופוליטיים, ב-12 באוגוסט הודיעה חברת הדירוג הבינלאומית Fitch כי היא מורידה את דירוג האשראי של ישראל מ- (+A) ל(A) -, אך מותירה את תחזית הדירוג ה"שלילית" ללא שינוי.


Fitch הינה חברת הדירוג השלישית והאחרונה מבין החברות המדרגות את האג"ח של ממשלת ישראל המורידה את דירוג האשראי של ישראל השנה בעקבות המלחמה, זאת בהמשך להורדת הדירוג ותחזית "שלילית" ע"י Moody's בפברואר ו S&P- באפריל השנה.


מדד הפחד ירד מכ-21 נקודות בסוף החודש הקודם לכ-18 נקודות לקראת סוף החודש, אך הוא עדיין גבוה מהרמה בה היה ערב פרוץ המלחמה (כ-13 נקודות). הדולר נחלש החודש בכ-2.6% ביחס לשקל באוגוסט, ומחיר הנפט (ברנט) ירד החודש בכ-3% והגיע לכ-79 דולר לחבית.


המסחר החודש הושפע מציפיות לקראת החלטת הריבית של בנק ישראל ב-28 באוגוסט. בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי בשיעור של 4.5%, זאת על רקע העלייה בשיעור האינפלציה ובגירעון הממשלתי לצד נתוני צמיחה חלשים (כמפורט בהמשך).


המסחר בת"א, כמו בשוקי חו"ל, הושפע גם מפרסום דו"חות כספיים אחרונים לרבעון השני של השנה ע"י החברות הבורסאיות.


בסיכום חודשי מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו בכ-4% ובכ-5%, בהתאמה, זאת לעומת עלייה מתונה יותר של כ-0.6% ושל כ-1.3% במדדי ה-Dow Jones וה- S&P 500 שבארה"ב, בהתאמה, ושל כ-0.8% במדד STOXX 50 EURO באירופה.


השפעה חיובית על המסחר החודש היתה גם לפרסום נתונים מאקרו כלכליים חיוביים ביניהם:


נמשכת ההתאוששות בשוק הדיור - מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי נמשכת העלייה במחירי הדירות, מגמה שהחלה בחודשיים האחרונים של 2023, ובחודשים מאי – יוני 2024 מחירי הדירות עלו בכ-0.7% לעומת החודשיים הקודמים, ורשמו עלייה שנתית של כ-4.7% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת, לעומת עלייה של כ-3.4% עפ"י נתון קודם.
בנוסף, ברבעון השני של 2024 נמכרו 22,670 דירות – עלייה של כ-38% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אך ירידה של כ-6% לעומת הרבעון הראשון של 2024.


נמשכת הירידה בשיעור האבטלה - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל סיבות כלכליות או קבוע מעבודתם ירד לכ-3.3% ביולי 2024, לעומת כ-3.6% בחודש הקודם, ושיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, ירד אף הוא לכ-2.8% ביולי 2024, לעומת כ-3.0% בחודש הקודם.
מנגד, השפעה שלילית על המסחר בתל אביב היתה לפרסום הנתונים הבאים:


עלייה בשיעור האינפלציה - יצוין כי שיעור האינפלציה במשק ב-12 החודשים האחרונים עלה לכ-3.2% ביולי, לעומת כ-2.9% עפ"י נתון קודם, שיעור זה גבוה מהרף המקסימלי של יעד האינפלציה שהציב בנק ישראל ועומד על כ-3%.
המשך עלייה בגירעון התקציבי השנתי - מנתוני האוצר עולה כי ביולי 2024 היה לממשלה גירעון בפעילותה התקציבית בסך כ-8.5 מיליארד שקל, לעומת גירעון של כ-0.6 מיליארד שקל בלבד ביולי 2023, והגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים הסתכם בכ-155.2 מיליארד שקל המהווה כ-8.1% מהתוצר – עלייה של כ-0.5% לעומת הנתון בחודש הקודם.
נתוני צמיחה חלשים ברבעון השני של שנת 2024 - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתוני אומדן ראשוניים, לפיהם: התוצר המקומי גולמי ברבעון השני של שנת 2024 עלה ב-1.2% בלבד בחישוב שנתי לעומת הרבעון הקודם , והתכווץ בכ-1.4% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2023. התוצר לנפש ברבעון השני של 2024 התכווץ בכ-0.4% בחישוב שנתי.
המדד המשולב לבחינת מצב המשק: בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש יולי 2024 נותר כמעט ללא שינוי (ירידה של 0.03%), זאת לאחר שירד ברבעון השני של 2024, שאופיין בהתמתנות בפעילות המשקית. התפתחות זו של המדד משקפת את המשך ההשפעה של המלחמה על רמת הפעילות במשק.
ב-4 באוגוסט הבורסה השיקה מדד מניות חדש - מדד ת"א קומבו 90 ובנקים 5 המאחד שני מדדים מובילים, מדד ת"א-90 ומדד ת"א בנקים-5, למדד משולב אחד. במדד משולב זה מגולמת תשואה משוקללת של מדד שוק מוביל ושל ענף הבנקים שידע צמיחה גבוהה בשנים האחרונות. המדד עלה בכ-7% בחודש הראשון להשקתו.


עליות שערים אפיינו החודש את מרבית המדדים הענפיים, בראשם מדדי ת"א-רשתות שיווק ות"א-מניב חו"ל שעלו בכ-11% ובכ-10%, בהתאמה.


מנגד, ירידות שערים אפיינו החודש את מדדי חברות ההייטק, בראשם ת"א גלובל-בלוטק ות"א טק-עילית שירדו בכ-1.3% ובכ-0.8%, בהתאמה, זאת במקביל לירידה מתונה של
כ-0.3% במדד ה-NASDAQ.


באוגוסט, כמו ביולי, נרשמה ירידה במחזורים במרבית אפיקי המסחר, הנובעת בין היתר מירידה עונתית המאפיינת את מחזורי המסחר בחודשי חופשות הקיץ.


המחזור היומי הממוצע בשוק המניות (בבורסה ומחוצה לה), כולל קרנות סל, הסתכם בכ-2.0 מיליארד שקל באוגוסט, בדומה למחזור בחודש הקודם, נמוך בכ-7% מהמחזור הממוצע במחצית הראשונה של השנה 2024. השפעה ממתנת לירידה היתה למחזור הגבוה בהיקף של כ-4.9 מיליארד שקל ב-1 באוגוסט ערב העדכון הרבעוני של הפרמטרים לחישוב משקלות במדדי המניות.


מנתוני הבורסה עולה כי באוגוסט: הציבור הישראלי צמצם את החשיפה שלו למניות בת"א וביצע מכירות נטו באוגוסט בהמשך למכירות נטו שביצע בסיכום החודשים ינואר-יולי 2024. משקיעי חוץ הגדילו חשיפה ורכשו מניות בת"א באוגוסט, בהמשך לרכישות ביולי – ראשונות מאז פרוץ המלחמה , ואילו המשקיעים המוסדיים לטווח הארוך לא ביצעו החודש פעילות מהותית, זאת לאחר שהגדילו את החזקותיהם במניות בת"א בינואר-יולי 2024.


הגיוסים בשוק המניות בתל אביב הסתכמו החודש בכ-270 מיליון שקל בלבד:


כ-120 מיליון שקל גויסו בשתי הנפקות לציבור של אג"ח להמרה ע"י החברה למיגון רב בריח (כ-69 מיליון שקל) וע"י שותפות הנפט והגז מודיעין (כ-49 מיליון שקל).
כ-20 מיליון שקל גויסו בשש הקצאות פרטיות.
כ-130 מיליון שקל הוזרמו לחברת הבניה דמרי בגין מימוש כתב אופציה שפקע החודש.
מניות חברת הטכנולוגיה פוורפליט (זרה) נמחקו מהמסחר בתל-אביב בסוף החודש, והן ממשיכות להיסחר בבורסת ה-NASDAQ שבארה"ב. כיום נסחרות בת"א 49 חברות דואליות, שמניותיהן נסחרות גם בחו"ל.


גם בשוק איגרות החוב נרשמו באוגוסט עליות שערים, בכ-1.5% בממוצע.


את עליות השערים החודש הובילו מדד איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד לטווח של 10 שנים ומעלה שעלו בכ-3%-3.5%.


התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ירדה בכ-0.1% באוגוסט והגיעה לכ-4.8% לקראת סוף החודש. זאת לעומת התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שירדה החודש בכ-0.3% והגיעה לכ-3.8% לקראת סוף אוגוסט 2024.


המחזור היומי הממוצע בשוק איגרות חוב (בבורסה ומחוצה לה) הסתכם בכ-3.3 מיליארד שקל בחודש אוגוסט, לעומת כ-4.4 מיליארד שקל ביולי, ונמוך בכ-25% מהמחזור הממוצע במחצית הראשונה של 2024. מזה כ-2.5 מיליארד שקל באיגרות חוב ממשלתיות וכ-0.8 מיליארד שקל באיגרות חוב קונצרניות (כולל קרנות סל).


מחזור המסחר היומי באיגרות החוב הממשלתיות שקליות הסתכם בכ-1.8 מיליארד שקל באוגוסט לעומת כ-2.4 מיליארד שקל ביולי, נמוך בכ-24% מהמחזור הממוצע במחצית הראשונה של 2024, והמחזור היומי באיגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד הסתכם בכ-0.7 מיליארד שקל באוגוסט לעומת כ-1 מיליארד שקל ביולי, נמוך בכ-23% מהמחזור הממוצע במחצית הראשונה של 2024.


מחזור המסחר היומי באיגרות החוב הקונצרניות (כולל קרנות סל) ירד אף הוא והסתכם בכ-0.8 מיליארד שקל באוגוסט לעומת כ-1 מיליארד שקל ביולי , נמוך בכ-29% מהמחזור הממוצע במחצית הראשונה של 2024.


במלווה קצר מועד הסתכם המחזור היומי הממוצע בכ-1.2 מיליארד שקל באוגוסט, בדומה למחזור ביולי, נמוך בכ-30% מהמחזור הממוצע במחצית הראשונה של 2024.


בהקשר זה יצוין כי נמשכת הירידה בכמות המק"מ הנסחרת, מגמה שהחלה בדצמבר 2023, זאת בשל פדיונות מק"מ בהיקף גבוה ממכירות של מק"מ. מכירות של מק"מ לציבור על ידי בנק ישראל הסתכמו החודש בכ-38 מיליארד שקל ע.נ. (מזה, 26 מיליארד שקל ע.נ במק"מ לפידיון בעוד 3 חודשים, ו-12 מיליארד שקל ע.נ במק"מ לפידיון בעוד שנה), זאת במקביל לפדיונות מק"מ בהיקף של כ-44 מיליארד שקל ע.נ. (מזה, 26 מיליארד שקל ע.נ במק"מ שהונפק לפידיון בעוד 3 חודשים, ו-18 מיליארד שקל ע.נ במק"מ שהונפק לפידיון בעוד שנה).


גיוסי החוב מהציבור בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י האוצר ירדו והסתכמו בכ-8.1 מיליארד שקל באוגוסט, בהמשך לגיוס חודשי ממוצע בסך כ-16.5 מיליארד שקל בינואר-יולי 2024. כ-74% הסכום שגויס החודש בוצע בהנפקות של אג"ח שקלי, וכ-26% מהסכום גויס בהנפקות של אג"ח צמוד מדד.


הגיוסים בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י הסקטור העסקי הואטו והסתכמו החודש בכ-2.5 מיליארד שקל – כ-2.1 מיליארד שקל גויסו בשבע הנפקות לציבור וכ-0.4 מיליארד שקל גויסו ב-3 הקצאות פרטיות למשקיעים מסווגים (מתוכם כ-0.3 מיליארד שקל שגויסו ב-TASE UP).


כ-1.5 מיליארד שקל מהגיוס החודש בוצע ע"י שבע חברות ענף הנדל"ן. בין המנפיקות, הקרן להשקעות במקרקעין אבו פמילי – חברה חדשה שלישית השנה בשוק איגרות החוב - שגייסה כ-0.2 מיליארד בהנפקת אג"ח צמוד מדד.


ההנפקות הגדולות החודש היו של חברת הליסינג לרכב אלבר ושל חברת הבנייה שיכון ובינוי שגייסו כ-0.46 וכ-0.4 מיליארד שקל, בהתאמה.


בנוסף, בוצעו החודש חמש הנפקות של איגרות חוב מובנות שקליות, מגובות בפקדונות שקליים בנקאיים ולכן נחשבות לאפיק השקעה בטוח יחסית, במסגרתן גויסו
כ-9.1 מיליארד שקל:


כ-3 מיליארד שקל גויסו ע"י אלה פקדונות בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי מגובה בפקדונות בנקאיים שקליים. האג"ח נושא ריבית משתנה - מרווח של 0.12% מעל ריבית בנק ישראל שתשולם בתשלום אחד יחד עם פידיון הקרן בדצמבר 2034 ,בדירוג AAA "מעלות".
כ-2.2 מיליארד שקל גויסו ע"י ג'י.אס.אי פקדונות בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי מגובה בפקדונות בנקאיים שקליים. האג"ח נושא ריבית משתנה - מרווח של 0.12% מעל ריבית בנק ישראל שתשולם בתשלום אחד יחד עם פידיון הקרן באוגוסט 2032 ,בדירוג AAA "מעלות".
כ-1.7 מיליארד שקל גויסו ע"י הראל פיקדון סחיר וכ-1.0 מיליארד שקל גויסו ע"י פאי פקדונות בהרחבת סדרות של אג"ח שקלי מגובה בפקדונות בנקאיים שקליים.
כ-1.2 מיליארד שקל גויסו ע"י גלעד פקדונות בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי מגובה בפקדונות בנקאיים שקליים. האג"ח נושא ריבית משתנה - מרווח של 0.12% מעל ריבית בנק ישראל שתשולם בתשלום אחד יחד עם פידיון הקרן בדצמבר 2034 ,בדירוג AAA "מעלות".
כ-0.4 מיליארד שקל נוספים גויסו ע"י קרדיטו הנפקות - בהנפקה ראשונה של החברה בבורסה. החברה הנפיקה אג"ח מגובה בזכויות החברה על פי חוזי ההלוואות המועברות. האג"ח הינו שקלי בריבית בנק ישראל + מרווח של 2.8%, לפידיון סופי באפריל 2051 ומדורג AAA ע"י "מעלות".


שוק הנגזרים התאפיין בעלייה במחזורי המסחר באופציות על מדד ת"א-35 ויציבות במחזורי המסחר באופציות הדולריות באוגוסט לעומת המחצית הראשונה של השנה השנה.


מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) הסתכם בכ-130 אלף יחידות בחודש אוגוסט, נמוך מהמחזור בחודש הקודם (כ-133 אלף יחידות), אך גבוה מהמחזור במחצית הראשונה של 2024 - כ-113 אלף יחידות.


עיקר העלייה במחזורי המסחר החודש מקורה באופציות החודשיות שהמחזור היומי בהן עלה הסתכם בכ-79 אלף יחידות בממוצע בחודש אוגוסט, לעומת כ-76 אלף יחידות בממוצע בחודש הקודם, ולעומת כ-58 אלף יחידות במחצית הראשונה של 2024.


באופציות השבועיות הסתכם המחזור היומי בכ-51 אלף יחידות באוגוסט, לעומת כ-56 אלף יחידות בממוצע בחודש יולי, ובדומה למחזור הממוצע במחצית הראשונה של 2024.


באופציות הדולריות המחזור היומי הסתכם בכ-33 אלף יחידות בחודש אוגוסט, נמוך אמנם מהמחזור ביולי (כ-43 אלף יחידות) על רקע החלשות ביחס לשקל באוגוסט, אך דומה למחזור הממוצע במחצית הראשונה של 2024..


במסגרת התוכנית האסטרטגית של הבורסה להגדלת הסחירות והנזילות, הבורסה תשיק ב-1 בספטמבר 2024 את שוק החוזים העתידיים על שלושה מדדי מניות מובילים - מדד ת"א-35, מדד ת"א-90 ומדד ת"א בנקים-5. עידן מכשירים פיננסיים מונתה להיות עושה השוק הראשון בחוזים שיושקו.


בשוק קרנות הסל נרשמה למסחר החודש קרן סל חדשה של איביאי העוקבת אחר מדד ת"א-90. מנגד, פורקה ונמחקה מהמסחר קרן סל אחת של מגדל על מדד המניות הבינלאומי S&P Semiconductors Select Industry.


שווי השוק של 473 קרנות הסל שנסחרו בבורסה בסוף אוגוסט 2024, היה גבוה בכ-1.6 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם והסתכם בכ-147 מיליארד שקל. כ-2.0 עלייה בשווי השוק שמקורה בעליית מדדי המניות בת"א ובחו"ל, קוזזה חלקית בירידה של כ-0.4 מיליארד שקל שמקורה במכירות בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות בת"א (כמפורט בהמשך).


בנוסף, נסחרות בבורסה בת"א 40 קרנות חוץ, זאת לאחר שהחודש נרשמה למסחר בבורסה בתל אביב קרן חוץ של תאגיד ניהול ההשקעות הבינלאומי אינבסקו – קרן העוקבת אחר מדד FTSE All-World.


שווי החזקות הציבור ב-40 קרנות החוץ בסוף אוגוסט 2024 היה גבוה בכ-0.5 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם והסתכם בכ-11.7 מיליארד שקל, בדומה לשווי בסוף יולי.


באוגוסט 2024 לא בוצעה פעילות מהותית בקרנות המחקות (קרנות סל וקרנות פתוחות), זאת לאחר שהוזרמו אליהן כ-2.7 מיליארד שקל נטו, בחודש הקודם, כמפורט להלן:


כ-0.2 מיליארד שקל רכישות נטו של קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב מקומיים, בעיקר מדדי תל בונד-20 ותל בונד-מאגר, זאת לאחר מכירות בסך כ-0.5 מיליארד שקל בחודש הקודם.
כ-0.3 מיליארד שקל רכישות נטו של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל, בעיקר מדדי NASDAQ 100 ו-MSCI עולמי, זאת לאחר רכישות נטו בסכום של כ-2.7 מיליארד שקל בחודש הקודם.
מנגד,


כ-0.4 מיליארד שקל מכירות נטו של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדדי ת"א-125 ומדדי מניות הבנקים, זאת לאחר רכישות נטו בסכום של כ-0.4 מיליארד שקל בחודש הקודם.
כ-0.1 מיליארד שקל מכירות נטו של קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב בינלאומיים, זאת לאחר רכישות בסכום דומה בחודש הקודם.
באוגוסט 2024 הוזרמו לקרנות האקטיביות (קרנות פתוחות) כ-3.6 מיליארד שקל, בהמשך לכ-5.4 מיליארד שקל שהוזרמו לקרנות אלה בחודש הקודם. מתוכם:


כ-4.0 מיליארד שקל הוזרמו לקרנות הכספיות בהמשך לכ-5.1 מיליארד שקל שהוזרמו לקרנות אלה בחודש הקודם.
כ-0.1 מיליארד שקל נמשכו מהקרנות המשקיעות במניות בארץ, זאת בהמשך למשיכות בסכום דומה בחודש הקודם, וכ-0.1 מיליארד שקל נמשכו מהקרנות המשקיעות במניות בחו"ל לאחר הזרמת כ-0.1 מיליארד שקל לקרנות אלה בחודש הקודם.
כ-0.5 מיליארד שקל נמשכו מהקרנות המשקיעות באג"ח בארץ, בהמשך לכ-0.2 מיליארד שקל שנמשכו מקרנות אלה בחודש הקודם, וכ-0.3 מיליארד שקל הוזרמו לקרנות המשקיעות באג"ח בחו"ל בהמשך לכ-0.5 מיליארד שקל שהוזרמו לקרנות אלה בחודש הקודם.


אתר הבורסה