מה אומרים על אגח WIX??

חברת וויקס (Wix) (101.95 -3.5%) , פלטפורמה לבנייה ועיצוב של אתרי אינטרנט, גייסה 385 מיליון דולר בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה, הנושאות ריבית של 0% לפירעון עד יולי 2023. הגיוס עשוי לגדול ל-430 מיליון דולר אם הרוכשים המוסדיים יממשו אופציה לרכישה נוספת של אג"ח בסך 57.8 מיליון דולר תוך 13 ימים מההנפקה הראשונית.


למחזיקי האג"ח תהיה הזכות לחייב את וויקס לרכוש בחזרה ובמזומן את האג"ח (או חלק מהן) אם יתרחש שינוי מהותי בחברה (כמוגדר בתנאי האג"ח). בנסיבות מיוחדות וויקס תוכל להעלות את שיעור ההמרה לאג"ח שיבחרו להמיר באותה עת.


האג"ח ניתנות להמרה על פי שיעור המרה ראשוני המשקף מחיר של 142.63 דולר למניה; והמייצג פרמיית המרה של כ-35% ממחיר המכירה המדווח האחרון של מניית וויקס, הנסחרת בנאסד"ק, נכון ל-21 ביוני 2018.

נשמע מאוד מעניין, צריך לבדוק את זה

איך עברה ההנפקה? לא עקבתי מה קורה שם