Printable View
שלום רב,
יש לי הפסדים בבורסה בארה"ב משנים עברו ולא עשיתי איתם דבר עד היום מאחר ולא חשבתי שלאדם פרטי ולא עסק ניתן לעשות.
התברר לי שאפשר לקבל מגן מס במידה ויהיו רווחים בשנים הבאות ולהתקזז
מה עליי לעשות בכל הקשור למס הכנסה? האם עליי לבצע תיאום מס? פעולה אחרת? איזה חומר אני צריך לספק להם?
אשמח לפירוט מאחר ואף פעם לא יצא לי להתנהל מול מס הכנסה באופן אישי כך שהדרכה צעד צעד תהיה מעולה.
בברכה
היי. מאוד פשוט וכולם פה עושים את זה אם יש הפסדים פשוט
לקחת אחורה את כל טפסי ה 867 של הבנק והלגיש למס הכנסה ואז כשאתה
מגיש שנים של רווח מול שנים של הפסד מחזירים את המס שנגבה על הרווח
כי אחרת זה מתאפס כל שנה.אתה יכול לעשות פה חיפוש גם בסרגל למעלה
יש מלא הודעות על זה מפורטות שמסבירים איך עושים
מדובר על ברוקר אמריקאי(אינטראקטיב ברוקרס) ואין להם טופס כזה
מה ניתן לעשות?
יש להם סטייטמנט שנתי שאתה יכול למשוך ישירות מהמערכת עבור אותה שנה או לבקש שישלחו לך עבור שנים קודמות
זה מספיק טוב למס הכנסה שבכל מקרה לא בוודק כל תיק ותיק והרבה פעמים זה על סמך הצהרה בלבד.
זה יש לי, השאלה מה אני עושה עם זה? ניגש למס הכנסה ומה עושה שם? ממלא תיאום מס? נכנס לפקיד שומה ועושה את זה איתו? איזה טפסים אני צריך?ציטוט:
פורסם במקור על ידי אנליסט
אף פעם לא יצא לי להיות שם ואין לי מושג מי נגד מי
זה מאוד תלוי אם כל מה שאתה רוצה זה רק קיזוז הפסדים מול רווחים ואז זה דיי פשוט לעשות את זה לבד. או אם את רוצה משהו יותר מורכב למשל תיאום מס כולל לתקופה של כמה שנים ולמשל אם תרמת כספים וכו...
אתה יכול לקחת רואה חשבון שיטפל לך בזה, בד"כ העלות היא 10-15% וגם היא מוכרת במס אפילו לשכירים.
מחפש משהו פשוט בלבד, לזכות במגן מס.ציטוט:
פורסם במקור על ידי ydavid
השאלה היא אם בכלל יש טעם לגשת למס הכנסה כבר עכשיו או להמתין שיהיו רווחים?
אגב שאלה חשובה, האם יש חובת דיווח למס הכנסה כשאין רווחים? או יותר נכון הפסדים? מאחר ולעולם לא דיווחתי מקודם(כל השנים הפסדתי)
אני לא יועץ מס ולכן אני מציע שתפנה לאחד.
לפי מה שאני יודע אז מבקשים זיקוי מס רק בגין מס ששילמת ולא מקבלים סתם מגן מס.
בנוסף גם לא נהוג לבקש זיכוי מס רק בגין שנים ספציפיות אלא לעשות חישוב כולל על תקופה אחרת מס הכנסה יכולים לבוא בטענה שאולי על השנים שלא דיווחת דווקא מגיע להם עוד מס ולבקש ממך הוכחות שלא.
לכן לדעתי עדיף לך למצוא בעל מקצוע.