מכפיל רווח

שלום שחקן ,ולכל המעוניין להשיב ,
איך יודעים מה המכפיל רווח המציאותי של מניה/מדד בכדי לומר שהוא מנופח או רזה
למשל אני רואה שפריגו עם מכפיל פי 2 ( בערך ) ממנית טבע ושניהם מאותו מגזר למה זה כך ?
וכן אני רואה שמניות הבנקים חלקם עם מכפיל 6-8 כמו דיסקונט וחלקם עם מכפיל 10-12 כמו פועלים הרי שנייהם בנקים ?
ועוד מכפילים מוזרים ומשונים וחבל להאריך כי אתה בודאי מבין את כוונתי .
האם יש כמעיין מוסכמה שבנק צריך להיות עם מכפיל מסויים ולחברה קמעונאית יש מכפיל מוסכם שונה וכן על זה הדרך ?
איך זה עובד .??

זה לא מדע מדוייק, ואני לא חושב שיש "מכפיל מוסכם" שנחשב "טוב".
אתה רוצה מכפיל מדוייק יותר? תעשה מכפיל ממוצע של 5 שנים אחרונות, כי כל רווח/הפסד חד פעמי יכול להטות אותו לרמות לא מציאותיות.
חברות סולידיות יותר יהיו בעלי מכפיל גבוה יותר ולהפך (יותר סיכון = יותר סיכוי לרווח).

ערב טוב.
נהוג להפריד בין מגזרים, שכן מכפיל בנק כמעט תמיד יהיה נמוך ממכפיל חברה טכנולוגית וביומד.
בסולידי דוגמת תעשייה ובנקים מכפיל 10-11 נחשב כמפיל טוב (הסטורית) לרכישה. ככל שעולים
ברמת הסיכון דוגמת הייטק - מכפיל 20 הוא עדין מציאה, ביומד מכפיל -30 וכן הלאה.
הבעיה היא שכיום המכפילים די מבושלים ולא ניתן ללמוד מהם כבעבר ולכן כל עוד אין מכפיל זועק
לשמיים בעיוות (פייסבוק במכפיל 120) הייתי נותן משקל נמוך יחסית לפקטור זה בבחירת מניה.