סקירת מדד S&P MidCap 400. תכלית.
S&P MidCap 400 V.S S&P 500, Russell 2000 & DJ Industrial Average
מקור: Bloombergכדאי לדעת על מדד ה- S&P MidCap 400
- המדד משמש כמדד הייחוס של מניות השורה השנייה בארה"ב.
- הוא כולל את 400 המניות הגדולות ביותר במדד S&P Composite 1500, אחרי 500 המניות הכלולות במדד ה- S&P 500.
- המדד מחושב מאוגוסט 1991 (כמדד מסוג Price), ומאז עלה מחירו ביותר מ- 900% (לצורך השוואה באותה התקופה ה- S&P 500 עלה פחות מ- 400%).
- שווי השוק הממוצע למניה במדד הוא 3.7 מיליארד דולר.
מנצח בתשואה שנתית ממוצעת
השקעה במדד S&P MidCap 400 מתאימה למי שמעוניין לגוון את החשיפה המנייתית שלו בארה"ב, כיוון שזהו מדד הדגל של מניות השורה השנייה בארה"ב. המדד כולל את 400 המניות הגדולות ביותר במדד S&P Composite 1500, אחרי 500 המניות הכלולות במדד ה- S&P 500 . בשביל שמניה תוכל להיכלל במדד היא צריכה להיות בעלת שווי שוק מינימאלי של 1.2 מיליארד דולר ובעלת שווי שוק מקסימאלי של 5.1 מיליארד דולר, כאשר מחזור המסחר היומי הוא לפחות 250 אלף מניות. סטיית התקן של המדד ב-12 החודשים האחרונים הינה 13.45, במעט גבוהה מזו של מדד מניות השורה הראשונה (S&P 500) שהינה 11.59.המדד נסחר היום ברמות שיא כל הזמנים, לאחר שבשנת 2013 התחזק מחירו ביותר מ-33%. בניגוד לרוב המדדים במדינות המפותחות, ה- S&P MidCap 400 פרץ לשיא כל הזמנים כבר בשנת 2010, מה שמעיד על חוסנו.
מכפיל רווח ודיבידנד
חלוקה סקטוריאלית
החברות המובילות במדד
** הנתונים בסקירה נכונים לתאריך: 31.12.2013 ** מקורות: Bloomberg, Yahoo Finance, Tachlit Research
