אידיבי: שעתן של הכרעות

אידיבי: שעתן של הכרעות
חברים יקרים שלום,
תוצאות ההצבעות מיום ראשון המלמדות כי: הציבור המחזיקים הפרטיים והמוסדיים כאחד אמר את דברו בקול רם חד וברור, קיימת העדפה ברורה למתווה חלוקת הנכסים.
יתר על כן, בפעם הראשונה ניתן לומר כי ההחלטות בהסדר החוב בשוק ההון מתקבלות בקונצנזוס רחב של מחזיקים פרטיים ומוסדיים כאחד. עובדה זו ניתן לייחס לפעילותנו המאוגדת של מחזיקי האג"ח הפרטיים המאפשרת לנו לקחת חלק בתהליך הסדר החוב באופן פעיל, להשמיע את קולנו, לקיים הידברות עם הגופים המוסדיים באופן אפקטיבי ופורה ולהשפיע על המהלכים.
כפי שלבטח שמתם לב, מרגע פרסום תוצאות ההצבעה לא היה לנו רגע דל ובתוך כך התפרסם אתמול בכלי התקשורת כי נאמני אג"ח אי.די.בי מעוניינים לעלות להצבעה מתווה שהוסכם מול אלשטיין.
נראה כי עוד לא יבשה הדיו על תוצאות הצבעה אחת והנה אנו נדרשים להצבעה נוספת. למעשה אנו נדרשים לשורה של הכרעות כאשר כל אחת קשה יותר מקודמתה.
ההצעה שעומדת על הפרק הינה הצעה להסדר מול אלשטיין במסגרתה הוא נכון להתחייב לעסקה מולנו נושי אידיבי אחזקות, ללא מעורבות בעל השליטה. למעשה מדובר בהשקעה ישירה מצידו באופן שתהווה נדבך למתווה חלוקת הנכסים, המניות יועברו ישירות לציבור כאשר לאלשטיין תהיה זכות ראשונים ברכישת המניות מאיתנו. יש בהצה זו יתרונות לצד חסרונות. עת נחשפנו להצעה זו מצאנו עצמנו מתחבטים בה לא מעט, זאת לאור הצורך להכריע לגביה מצד אחד בלוחות זמנים מאוד דחוקים, ומאידך, יש בה אלמנט של הכנסת וודאות אל מול שורה של סיכונים שלא ניתן להקל בהם ראש אשר ניתן לצמצם.
לאור זאת, קיימנו בבמהלך יום האתמול שורה של שיחות עם כלל הגורמים בהם היועץ המשפטי ב"כ הנאמנים, בעלי התפקיד מטעם בית המשפט, גורמים בנציגות פיתוח ומטעם הבנקים וכן קיימנו שיחות וועידה עם חברי הצוות המקצועי של הארגון להגנה על חסכונות הציבור וכן מספר לא מבוטל של מחזיקי אג"ח.
המסקנה כי לאורהאתגרים והסיכונים הניצבים בפנינו יש מקום לבחון הצעה זו בכובד ראש.
מנגד, לוחות הזמנים צפויפים, שכן הנושא צפוי לעלות להצבעות כבר ביממה הקרובה, במסגת האסיפה שזומנה להיום (20.8.2013), בשעה 18:00, במלון סיטי, ברחוב מאפו 9, תל אביב.
עם זאת, בטרם נוציא את עמדתנו הרשמית ברצוננו לקיים עוד מספר מגעים בשעות הבוקר וכן לבחון היטב את הנוסח המשפטי של ההצעת אלשטיין אשר יש בה סוג של ביטוח עבורנו מצד אחד, לצד נטילת התחייבויות שאין להקל בהן ראש מצד שני.
אנא מכם היו קשובים ודרוכים, בהמשך היום ייצא עדכון הכולל את עמדתנו ביחס להצעה בעדכון זה נשתדל לסקור את השיקולים, היתרונות והחסרונות. חשוב מאוד כי נהיה ערוכים להצבעות ונצטייד באישור בעלות עוד היום כאשר המועד הקובע הינו 18.8.2013. מדובר בהכרעות לא פשוטות, אך לשם כך אנו נמצאים כאן.

בברכה
אוהד אלוני
בשם הארגון להגנה על חסכונות הציבור

נייד: 050-4443707

שעתן של הכרעות
חברים יקרים שלום,
תוצאות ההצבעות מיום ראשון המלמדות כי: הציבור המחזיקים הפרטיים והמוסדיים כאחד אמר את דברו בקול רם חד וברור, קיימת העדפה ברורה למתווה חלוקת הנכסים.
יתר על כן, בפעם הראשונה ניתן לומר כי ההחלטות בהסדר החוב בשוק ההון מתקבלות בקונצנזוס רחב של מחזיקים פרטיים ומוסדיים כאחד. עובדה זו ניתן לייחס לפעילותנו המאוגדת של מחזיקי האג"ח הפרטיים המאפשרת לנו לקחת חלק בתהליך הסדר החוב באופן פעיל, להשמיע את קולנו, לקיים הידברות עם הגופים המוסדיים באופן אפקטיבי ופורה ולהשפיע על המהלכים.
כפי שלבטח שמתם לב, מרגע פרסום תוצאות ההצבעה לא היה לנו רגע דל ובתוך כך התפרסם אתמול בכלי התקשורת כי נאמני אג"ח אי.די.בי מעוניינים לעלות להצבעה מתווה שהוסכם מול אלשטיין.
נראה כי עוד לא יבשה הדיו על תוצאות הצבעה אחת והנה אנו נדרשים להצבעה נוספת. למעשה אנו נדרשים לשורה של הכרעות כאשר כל אחת קשה יותר מקודמתה.
ההצעה שעומדת על הפרק הינה הצעה להסדר מול אלשטיין במסגרתה הוא נכון להתחייב לעסקה מולנו נושי אידיבי אחזקות, ללא מעורבות בעל השליטה. למעשה מדובר בהשקעה ישירה מצידו באופן שתהווה נדבך למתווה חלוקת הנכסים, המניות יועברו ישירות לציבור כאשר לאלשטיין תהיה זכות ראשונים ברכישת המניות מאיתנו. יש בהצה זו יתרונות לצד חסרונות. עת נחשפנו להצעה זו מצאנו עצמנו מתחבטים בה לא מעט, זאת לאור הצורך להכריע לגביה מצד אחד בלוחות זמנים מאוד דחוקים, ומאידך, יש בה אלמנט של הכנסת וודאות אל מול שורה של סיכונים שלא ניתן להקל בהם ראש אשר ניתן לצמצם.
לאור זאת, קיימנו בבמהלך יום האתמול שורה של שיחות עם כלל הגורמים בהם היועץ המשפטי ב"כ הנאמנים, בעלי התפקיד מטעם בית המשפט, גורמים בנציגות פיתוח ומטעם הבנקים וכן קיימנו שיחות וועידה עם חברי הצוות המקצועי של הארגון להגנה על חסכונות הציבור וכן מספר לא מבוטל של מחזיקי אג"ח.
המסקנה כי לאורהאתגרים והסיכונים הניצבים בפנינו יש מקום לבחון הצעה זו בכובד ראש.
מנגד, לוחות הזמנים צפויפים, שכן הנושא צפוי לעלות להצבעות כבר ביממה הקרובה, במסגת האסיפה שזומנה להיום (20.8.2013), בשעה 18:00, במלון סיטי, ברחוב מאפו 9, תל אביב.
עם זאת, בטרם נוציא את עמדתנו הרשמית ברצוננו לקיים עוד מספר מגעים בשעות הבוקר וכן לבחון היטב את הנוסח המשפטי של ההצעת אלשטיין אשר יש בה סוג של ביטוח עבורנו מצד אחד, לצד נטילת התחייבויות שאין להקל בהן ראש מצד שני.
אנא מכם היו קשובים ודרוכים, בהמשך היום ייצא עדכון הכולל את עמדתנו ביחס להצעה בעדכון זה נשתדל לסקור את השיקולים, היתרונות והחסרונות. חשוב מאוד כי נהיה ערוכים להצבעות ונצטייד באישור בעלות עוד היום כאשר המועד הקובע הינו 18.8.2013. מדובר בהכרעות לא פשוטות, אך לשם כך אנו נמצאים כאן.

בברכה
אוהד אלוני
בשם הארגון להגנה על חסכונות הציבור

נייד: 050-4443707