אלביט הדמיה - בין נס כלכלי ל"עספור"

בין נס כלכלי ל"עספור"
חברים יקרים שלום,
המשך לעדכון המשולב למחזיקי אג"ח אלביט הדמיה ואידיבי בנוגע להילכת דלק נדלן 21.7.2013 (רצ"ב קישור לעדכון), שפרסמנו ביום א' פנו הנאמנים לביהמ"ש עם בקשה למתן הבהרה לעניין הילכת דלק נדלן.
סביב תוצאות ההצבעה נסובה מחלוקת קשר המשתקפת ב-3 עמדות שהוגשו לבית המשפט:
§ הודעה מטעם כל הנאמנים למחזיקי אגרות החוב אודות תוצאות אסיפות הנושים והאסיפות המקדימות.
§ הודעה אודות תוצאות אסיפת הנושים מטעם הרמטיק נאמן סדרה ד שנבחר להיות יו"ר אסיפת הנושים.
§ הודעת החברה לביהמ"ש אודות תוצאות אסיפות הנושים.
באשר לעמדת הנאמנים ותחושתם מההתנהלות מול החברה ניתן ללמוד מן הכתבה שכותרתה: נאמני אג"ח אלביט הדמיה לביהמ"ש: החברה מאיימת עלינו. אין ספק כותרת זו צריכה להותיר כל בעל חוב באי נוחות כאשר הנאמן מטעמו מרגיש מאוים על ידי החייב עצמו. מומלץ להקדיש קריאה לשתי פסקאות מכתבה זו:
לאחר שאלביט הדמיה הודיעה היום לבית המשפט כי ההסדר אותו הציעה עבר בתמיכה של 83% מהמצביעים..., נאמני איגרות החוב של כלל הסדרות בחברה... כתבו לבית המשפט כתב עמדה בו הם תוקפים את התנהלות החברה..., לטענת הנאמנים, בכתב העמדה נחשפים פרטים מהותיים אותם החברה השמיטה בכוונה תחילה כדי שבית המשפט יעניק את אישורו להסדר הנושים, שלטענתם לא התקבל ברוב הדרוש באסיפות. ...עוד כותבים הנאמנים לבית המשפט כי "לצערם, החברה מבקשת למנוע את מסירת המידע והנתונים עד שהיא פונה אל הנאמנים בכתב באופן מאיים, תוך שהיא מבקשת לפרש באופן מופרך וללא בסיס את רצונם של הנאמנים, למלא את חובתם ולמסור לבית המשפט מידע זה, כרצון לטרפד את ההסדר המוצע על ידה".
מאת: שלי אפלברג, דהמרקר, 21.07.2013
באשר להכרעה במחלוקת, כבודה, השופטת ורדה אלשייך, אשר אנו מכבדים את שיקול דעתה כפי שנחשפנו לו בהסדר החוב בדלק נדל"ן, קבעה סד זמנים קצר במסגרתו ניתנו 3 ימים לכל הצדדים להעביר ההסתייגויות בגין המחלוקת בדבר הפרשנות של תוצאות ההצבעה, לאחר מכן ינתנו 3 ימים נוספים להגיב להסתייגויות.
לאחר בחינת הסתייגויות אלו, הכונס הנכסים הרשמי (הכנ"ר מטעם מהטעם המדינה), יציג את עמדתו בעניין ולאחר מכן בית המשפט יחליט האם לקיין דיון בעניין או שמא ניתן לתת החלטה.
כך או כך, הדברים צפויים להיות מוכרעים בטווח של כשבוע וחצי עד שבועיים. כבוד השופטת ורדה אלשייך לא תיתן למהלכים להימשך יתר על המידה וכן אנו סבורים כי סוגיית הפטור מתביעות ללא תמורה מצד בעל השליטה גם היא לא תעלם מעיניה וכן לא תעלם סוגיית חלוקת האופציות הנדיבה לנושאי משרה במסגרת הסדר חוב בשעה שהציבור סופג תספורת כאובה, לצד הבטחות להחזר של 93-96 אגורות בשעה אשר נראות בגדר משהו הנע בין נס כלכלי לעספור בשעה שהאג"ח נסחר בכ-35% מערכו.
אנו פועלים להגיש את הסתייגויות הארגון להגנה על חסכונות הציבור לבית המשפט, ככל שמי מהמחזיקים מעוניין להעביר הסתייגויות ו/או להירשם כצד להליך הינם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות דוא"ל.
כמו כן, בתוך כך שורה של בתי השקעות בעלי אחריות ציבורית בהם: אנליסט, כלל ומיטב-דש לביהמ"ש: תוצאות ההצבעה באלביט הדמיה פסולות, אנו סבורים כי לא רק כי מדובר בצעד אחראי וראוי, מצדם כי צעד המצופה מכלל הגופים המוסדיים לרבות אלו שהינם שבעי רצון מן התוצאה שכן קיימות השגות והסתייגויות בדרך השגתה. על כן, לא מן הנמנע כי כבר בימים הקרובים יגישו הסתייגויות לאופן ספירת הקולות גם גופים אשר תמכו באישור מתווה החברה.
בברכה
אוהד אלוני
הארגון להגנה על חסכונות הציבור