בניית תיק

הי שחקן.
אבא שלי פתח חשבון בבית השקעות דרככם, בשווי 40,000 ש"ח,
וברצוני לעזור לו לבנות תיק, שמבוסס על התיקים (מניות\אג"חים) שבאתר - כך שנוכל לנהל אותו (לקנות\למכור) אם צריך - לפי ההמלצות השבועיות שלך בסקירות.
תוכל לעזור לנו עם זה?
(אני שואל בפומבי שכן אולי יש עוד אנשים שמידע זה יעזור להם)
בינתיים חשבתי על כוון:

בזק - עוגן, חשיפה למגזר התקשורת
CHKP - עוגן, חשיפה למדד הטכנולוגיה
EWA - חשיפה לאוסטרליה
שורט EWG - חשיפה לשורט על אירופה -גם גידור אל מול לונג אוסטרליה
שופרסל - חשיפה לקמעונות
עזריאלי - חשיפה לנדל"ן, האם עדיין נכון להכנס לפוזיציה?
KGN - חשיפה לזהב
MUR - חשיפה לנפט
פרוטליקס - חשיפה לביו
שורט בנקים - קצת גידור לתיק דרך מדד הבנקים
וחסר לי איזה אג"ח או שניים.... לא יודע איזה...

אשמח לדעתך!
תודה,
ניב.

הי שחקן.
בהתאם לתשובתך לתחליף להשקעה בדירה - נראה לי שאכן JNK יהיה טוב בתור אחד האג"חים.
האם כל שאר התיק ניראה לך טוב?

עדכון - חלק מהניירות שבחרתי כבר נמכרו =)
וחלק אבא שלי כבר קנה.
אז השאלה נשארת לגבי:
CHKP - עוגן, חשיפה למדד הטכנולוגיה
EWA - חשיפה לאוסטרליה
AKG - חשיפה לזהב
ועכשיו בעקבות תזמון טכני של ניסן ואייל גורביץ, גם דסק"ש (שגם נמצאת בתיק).
מה דעתך?
תודה ושבוע טוב,
ניב.

שלום ניב.
שלושת הניירות מצויינים אך שתי נקודות חשובות ביחס לתיק העדכני:
1. בהנחה וכל נייר בחלק שווה, הרי שחסר לך מרכיב שורט משמעותי ולכן
אתה חשוף ברמת מחירים גבוהה לכל ירידה.
2. דסק"ש - אני מאמין בנייר ואין זה סוד, אך לא בהכרח הוא מתאים ליתר
הניירות ברשימה. רוצה לומר, אתה מכוון לניירות יציבים וסולידיים יחסית ודסק"ש
הוא רכבת הרים שצריך לשקול האם היא מתאימה לאדם בפרופיל חשיפה כאביך.

תודה שחקן =)
בקשר לשורט - אבא שלי כבר רכש שורט בנקים.
האם מעבר לכך כדאי עוד שורט?
בקשר לדסק"ש- מבין שכדאי במינון קטן יותר ("תיבול").

שחקן, איזה שורט כרגע מומלץ להוסיף לתיק הזה?
אפשר רק תעודת סל שורט בארץ, ומניות חו"ל,
לא מניות בודדות בארץ (בשל הסיבוך)

חשבתי שאולי חסר פה שורט על התל-בונד...

תודה =)

שלום ניב.
שורט בנקים ושורט תלבונד40. שני השורטים אינם מנוגדים כמובן
ומכסים את ההחזקה של אביך בצורה טובה יחסית, מה גם שאין אלטרנטיביות
מקומיות עדיפות.