ועוד שאלה על תעודות סל

וואו, המון שאלות :)

לגבי ביטחונות מעו"ף, צריך לבדוק אצל הברוקר שדרכו אתה סוחר. יש הבדל בין בתי השקעות לבנקים וכולי, זה לא משהו קבוע או משהו שאני יודע לעזור בו.

לגבי עמלות, אז עמלות קניה ומכירה הן זהות לכל התעודות ומשתנות גם הן בין בתי ההשקעות השונים והבנקים. במקרה שאתה מתכוון לדמי ניהול, אז פה יש הבדלים בין המוצרים ובין החברות. לכל תעודת סל יש דמי ניהול משלה ויש לבחון גם אותם טרם מקבלים החלטה.

יש הבדלים מהותיים בין תעודת סל לונג לבין תעודת סל שורט, במיוחד כשתלוי לאיזה סוג של תעודת שורט אתה מתכוון. יש תעודות שורט באחוזים (פי 2, פי 3) ויש תעודות שורט בנקודות, שבמקרה שלהן יש נוסחאות שונות.

בגדול, תעודת שורט בנקודות זו תעודה שיש לה קבוע. כלומר בד"כ מצורף מספר כלשהו לשם התעודה. נניח תעודת שורט 1500, תהיה תעודה שהקבוע שלה הוא 1500. אם נניח מחיר המדד הוא 1000 אז מחיר התעודה יהיה 500 (1500 פחות 1000, כלומר מחיר הקבוע פחות מחיר המדד).
בתעודות סל מהסוג הזה, יש מינוף משתנה. כלומר יש לבחון מהו מינוף התעודה טרם הרכישה. את המינוף מחשבים על ידי חלוקת המדד במחיר התעודה. כלומר בדוגמא שלנו 1000 חלקי 500, נותן מינוף 2.
יש לזכור כי המינוף אמנם משתנה מדי יום, אבל מרגע שרכשנו את התעודה, המינוף עבורנו נשאר קבוע עד למכירה.

מקווה שעזרתי ושקיבלת תשובות לשאלות.

הכותב הינו עובד של קבוצת תכלית תעודות סל. הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995. הכותב עשוי למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים בהודעותיו. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותב הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.