הנפקה מוצלחת לרציו

שלום,

הנפקה מוצלחת לשותפות חיפושי וקידוחי הנפט והגז רציו. למעלה מ-99% ממחזיקי היחידות נענו להצעה בהנפקת הזכויות ורציו גייסה כ-31.7 מיליון שקל שיוזרמו לקופת החברה

.רציו ביקשה לגייס סכום של כ-30 מיליון שקל באמצעות הנפקת זכויות, במטרה לחזק את ההון הנדרש של החברה, עד לקבלת תשלום בהיקף של כ-500 מיליון שקל מחברת וודסייד האוסטרלית במהלך 2013.בחברה ביקשו להדגיש כי היקף הזכויות הינו 1% מהשווי של החברה, כך שמי שהחליט לא להשתתף בהנפקה דולל בשיעור מזערי למעשה. בנוסף, החברה הודיעה כי בהנפקה יוכלו להשתתף גם מחזיקי האופציות, עניין שהטיב עם מחזיקי אופציה 10.

הנפקת הזכויות הוצעה הן לבעלי יחידות ההשתתפות והן למחזיקי האופציה מסדרה 10, כך שכל אחד מהם היה זכאי לרכוש אגד הכולל 80 יחידות השתתפות, 160 כתבי אופציה מסדרה 11, 160 כתבי אופציה מסדרה 12 ועוד 500 כתבי אופציה מסדרה 13. מחיר כל אגד עמד על 32 שקלים.

על פי דוח הצעת המדף הוצעו, בדרך של זכויות לבעלי יחידות השתתפות וכתבי אופציה (סדרה 10) של השותפות, עד 79,920,800 יחידות השתתפות, עד 159,841,600 כתבי אופציה (סדרה 11), עד 159,841,600 כתבי אופציה (סדרה 12) ועד 499,505,000 כתבי אופציה (סדרה 13). מועד המימוש האחרון של האופציה הראשונה הוא ב-20 בפברואר במחיר של 33 אג' והמועד של האופציה השנייה הוא 22 באפריל במחיר של 35 אג' כך שנכון להיום שתי האופציות האלה נמצאות בתוך הכסף

.מהשותפות נמסר כי הגיוס נועד לחזק את ההון הנדרש של החברה וכי למעשה בעקבות עסקת וודסייד, היא מאמינה שצרכי המימון שלה ל-2013 "מכוסים מעל ומעבר". עוד נמסר כי רציו מקווה שעד סוף החודש היא תקבל היתרים לרשיונות "נטע" ו"גל" ותרחיב את הפעילות שלה.

חברת וודסייד האוסטרלית הודיעה לפני כחודש על כוונתה לרכוש 30% מהזכויות במאגר לוויתן בעסקה שהיקפה הכולל עשוי להגיע ליותר מ-2 מיליארד דולר, כאשר חלקה של רציו בעסקה נאמד בכ-160 מיליון דולר

המשך ערב נעים

R