מדיגוס-סקירה לא שלי בתכלית-

מדיגוס – סקירות ועדכונים ל- 15.7.09
מדיגוס – גיוס פרטי 15.7.09
גיוס עכשווי היה עניין של חיים או מוות למדיגוס כפי שכתבתי לאחרונה. החברה כבר היתה
בדרך לקרשים והנה מקבלת הצעת השקעה בשער 2.25 ש"ח לעומת 1.468 ש"ח בנעילה.
מפתיע ביותר.
יתכן שהיה יותר ממשקיע אחד שהתחרה על ההשקעה ,ואפשר לפרש את התוספת כמחיר
האופציה שקיבלו, אבל עדיין מפתיע וצפי לעלייה חדה בשער המנייה
מדיגוס – מתוך מצגת ב- 7.7.09
מדיגוס: הוצגה ע"י עדי פריש , מנהל פיתוח עיסקי .
הדהים אותי שהבחור דיבר במשך כמעט כל הזמן שהוקצב לו כמעט רק על נקודות טכניות ושכח
שהוא מדבר לשוק ההון. רק בסוף, בלחץ הקהל הסכים לדבר על כך שהם עומדים לפני ניסוי רב
ונשאר להם מזומנים בערך לחצי שנה של פעילות . FDA מרכזי שנחוץ לקבלת אישור
המוצר מתקדם ומדהים, במיטב הסגנון של חברות ההזנק הישראליות, המציאו כל גלגל אפשרי
מחדש (בין השאר גם בגלל שענקי האופטיקה היפניים הפעילים בשוק הביומד הריחו מולם
מתחרים וסירבו למכור להם רכיבים נחוצים). לאחרונה הודיעו על עיסקאות מכירה ראשונות –
אבל אלו של מצלמות אנדוסקופיות (רכיב מתוך המכלול) ...ואם לא יגייסו בזמן הקרוב יכול להיות
שישארו ספקי רכיבים בלבד...ציון 2 מתוך 10
מדיגוס:- סקירה מה – 1.6.09
צורה קשה וכרונית של צרבת – תופעה מאד שכיחה של החזר - GERD – מפתחת טיפול ל
החומציות מהקיבה במעלה הוושט..
מצב פיננסי:
קבלה הערת "עסק חי" מהרו"ח שלה.
1.7 לסוף הרבעון. כאשר ההפסד הכולל הוא M $ נכסים שוטפים פחות התחייבויות שוטפות
לרבעון. כלומר תוחלת החיים באמת קצרה אם ימשיכו בקצב הנוכחי . M $ 3.3
כדי לשרוד קיצצו במשכורות הדירקטורים והמנכ"ל כפי שהודיעו. לחברה גם הכנסות קטנות
ש"ח.( M 0.12) ממכירת מצלמות וציוד נלווה שפיתחה
ב- 3.08 . החברה השלימה חתימת הסכמים - FDA החברה קיבלה אישור לניסויים קליניים מה
עם 10 מרכזים רפואיים בעולם, ביניהם בתי חולים מובילים וידועים בארה"ב .העלויות של
ניסויים אלו גבוהות וכנראה החברה לא תוכל לבצעו במלואו אם לא יהיה גיוס חדש .
ש"ח - K35 סחירות נמוכה: מחזור ממוצע בתקופה האחרונה כ
סיכום :
1חברה בעלת טכנולוגיה טובה ועוסקת במחלה מאוד נפוצה שאין לה טיפול פשוט זולת ניתוח .
2מתקדמת מבחינה קלינית אך זקוקה למזומנים כדי לסיים ניסויים. .
3בסכנת סגירה ממשית אם לא תמצא מימון (סביר יותר פרטי מבעלים קיימים ( .
4דלת סחירות