מיטב sell side- סקירה שבועית שוק המניות: בזק, כלל ועוד.

בזק ( תשואת שוק, מחיר יעד 9.50)
כלל ביטוח (תשואת שוק, מחיר יעד 85 ₪)

בזק ( תשואת שוק, מחיר יעד 9.50) בזק תשתמש במתקן הגיבוי ביפו לצרכי חיבור הכבל התת ימי החדש שלה. יש לציין כי הכבל יהיה זמין לשימוש לכל שחקן תקשורת פוטנציאלי וזאת בהוראת משרד התקשורת כחלק מרצונו להקטין חסמים תחרותיים אשר מקורם בתשתית ולאפשר לכל השחקנים בשוק להשתמש בתשתיות של השחקניות הגדולות.


כלל ביטוח (תשואת שוק, מחיר יעד 85 ₪) – ע"פ גלובס רכישת השליטה של פרמירה תבוצע בשלושה שלבים. הקרן תרכוש 10% ממניות כלל ביטוח לפי שווי חברה של 1.3 מיליארד ₪ (כ-86 ₪ למניה לעומת ההערכה שלנו ל-85 ש"ח). כעבור שנה מחתימת ההסכם פרמירה תרכוש 10% נוספים במחיר של 1.5 דולר וכעבור שנתיים את יתרת האחזקות של קבוצת אי.די.בי בכלל (35%) במחיר של 1.7 מיליארד דולר. אולם, המחיר בפעימה השנייה והשלישית תהיה תלויה בביצועים של כלל ביטוח ועשוי להשתנות בהתאם לתוצאות של כלל ביטוח בשנים אלו. מתווה העיסקה תאפשר לקבוצת אי.די.בי לרשום רווח חשבונאי מיידי לפי שווי ממוצע של 1.6 מיליארד ₪.


דלק נדל"ן S&P מעלות הודיעה כי היא מורידה לדלק נדל"ן את דירוג האג"ח מ-CC ל-D - הדירוג הנמוך ביותר המצביע על חדלות פירעון. במעלות הסבירו את המהלך כי החברה עומדת בפני הסדרי החוב ואינה צפויה לשלם בטווח הזמן הקרוב את חובותיה ותשלומי הריבית.

"הורדת הדירוג ל-D נובעת מהעובדה שדלק נדל"ן לא עמדה בתשלומי הריבית למחזיקי אג"ח ה' ב-28 באוגוסט, וכן בתשלום חלות וריבית למחזיקי אגרות החוב מסדרה כ"ה, אשר תאריך היעד שלו היה ב-3 בספטמבר הסבירו במעלות.

כי"ל – לדעתנו לאור המחאה החברתית המדינה תנסה להעלאות את שיעור התמלוגים שהיא גובה מכי"ל ובנוסף ידרוש שכי"ל תישא בחלק יותר גדול בעלויות שיקום איזור המלונות כולל קציר המלח.

בנק הפועלים – בעקבות המתיחות עם טורקיה אנחנו מעריכים שבנק הפועלים יצטרך לבצע הפחת שווי נוסף בגין בנק פוזיטיב בטורקיה שבבעלותו. אנחנו מניחים שהשותף הטורקי בבנק פוזיטיב ( המחזיק במיעוט המניות) יפעל להחליף את בנק הפועלים בתור השותף המרכזי.

לאומי –ע"פ כלכליסט, גורמים מוסלמיים תקפו בשבוע שעבר את אתרי האינטרנט של בנק לאומי באגרסיביות, ואיימו להפיל אותו אם לא יעביר אליהם הבנק סכומי כסף גדולים. הבנק לא נענה לדרישה, שהגיעה באימייל שנשלח מגרמניה, והצליח למנוע את התקיפה בשורה של פעולות שביצע. בבנק הדגישו אתמול כי חשבונות הלקוחות לא הושפעו כלל מהאירועים.
ביום רביעי האחרון החלו ניסיונות תקיפה מסיביים מצד גורמים אנונימיים על אתרי האינטרנט של קבוצת לאומי. הגורמים ניסו להפיל את אתר הבנק באמצעות שליחה בו־זמנית של 40 אלף ניסיונות כניסה לאתר מדי שנייה.

אנשי אבטחת המידע של הבנק קלטו את הניסיונות, שהאטו את הגלישה באתר הבנק, גייסו מומחים בינלאומיים בתחום, והצליחו לבלום את הניסיון להפלת האתר.
[attachment=0:qhutx1h2]meitav.jpg[/attachment:qhutx1h2]