תמליל הצאט 13.3.2011 - במה פתוחה

הצטרפת לחדר
(19:27) רונN:ו��
(19:28) yosef:והוא צריך לראות 700
(19:28) yosef:ומסכן בטח הוא משתגע אה שמעון?
(19:29) shmon_am:ועוד היום בבוקר היה אופטימי שנעלה , אמרתי 1250 על שולחן הניתוחים
(19:30) shmon_am:ויוצא לראות חדשות
(19:59) אלון פיאדה:ושלום לכולם, מייד נתחיל...
(20:02) אלון פיאדה:ושלום, יש מישהו בהאזנה?
(20:03) tziki888:וערב טוב,מישהו יכול להזכיר לי בבקשה איך קוראים למדריך בקורס אופציות?
(20:03) tziki888:והלו?
(20:03) tziki888:ומישהו?
(20:03) אלון פיאדה:ואתה יכול לדעת את זה לדעתי לפי מנהל הפורום בנושא
(20:04) shazi:וערב טוב
(20:04) tziki888:ולא נראה לי כי לא הוא אוסף את השמות
(20:04) tziki888:ואבל בטח אתה מכיר אותו
(20:04) tziki888:ופשוט ברח לי השם
(20:05) tziki888:ויש כמה מדריכים שונים?
(20:05) אלון פיאדה:ויכול להיות, אני לא בקיא ב"תחום"
(20:05) tziki888:ואלון?
(20:05) tziki888:ואהה
(20:05) tziki888:וטוב סבבה
(20:06) אלון פיאדה:ומזכיר - אני כאן עבור במה פתוחה לשאלותיכם, אז אתם מוזמנים לשאול...
(20:07) shazi:ואלון יש חדש עם מטיס קפיטל
(20:07) אלון פיאדה:ובאופן מפליא לא...
(20:07) אלון פיאדה:ויום ראשון הבא אין מסחר
(20:07) אלון פיאדה:ומה שאומר שיום חמישי הוא היום האחרון לזכאות (אם עשיתי את החשבון נכון)
(20:07) אלון פיאדה:וויום שני צריך למכור
(20:08) אלון פיאדה:ובהתחשב בכך שלעת עתה המחיר נמוך יותר ממחיר הקנייה שלי, בהנחת תשלום, עדיין יהיה רווח - אם כי קטן...
(20:08) אלון פיאדה:וכמובן שאני מתכנן לקנות עוד, אם לא תצא הודעה שלילית לפני כ , ביום חמישי, כפי שכתבתי בפורום
(20:09) shazi:והאם מוכרים ביום האקס או ביום למחרת
(20:09) אלון פיאדה:וביום האקס, כמובן שניתן להמשיך להחזיק, אך מעבר לכך אין משמעות לאירוע של הפדיון החלקי ואת נכנסת כבר לשאלה האם כדאי להשקיע בנייר לטווח ארוך
(20:10) אלון פיאדה:והתשובה לשאלה זו, דרך אגב, צריכה להיות ברורה
(20:10) אלון פיאדה:ואני אומר כי לטווח ארוך יש סכנה בנייר - שכן אכן יש חשש גדול מהמשך התשלומים שבו!
(20:10) אלון פיאדה:וכמובן שהיו כבר ניירות שהמשיכו לעלות לאחר יום האקס
(20:11) אלון פיאדה:ובמידה ויגיע תיקון בשוק לאירועים האחרונים, אפילו סביר שזה יקרה, אך שוב, מול החלופות שיש בשוק היום - לא מדובר להערכתי במציאה של ממש
(20:11) shazi:ואם יום האקס הוא 21/3 אז אני מוכר ב21/3 ומקבל את הריבית ואת הפדיון החלקי
(20:11) אלון פיאדה:ודרך אגב אני לא אומר שלטווח הארוך לא יהיה משתלם, יש סבירות די טובה שכן, אך האם באמת שווה את הסיכון, להערכתי לא!
(20:11) אלון פיאדה:וכן
(20:12) אלון פיאדה:ויום האקס - הוא אקס (אחרי) זכויות
(20:12) אלון פיאדה:וכמו כן ניתן לראות ביום האקס את התיקון הטכני
(20:12) אלון פיאדה:וכך שיש "תשלום" מעשי בהמתנה לאותו יום
(20:12) shazi:והבנתי תודה
(20:13) אלון פיאדה:וכאשר הסיכון לאי תשלום של הפרעון החלקי עדיין נח על זה שהחזיק בנייר ביום הקום
(20:13) אלון פיאדה:ושאלות נוספות?
(20:14) shazi:ואלון לפי מה שאתה אומר את מטיס צריך למכור ביום שני
(20:14) אלון פיאדה:וכן
(20:15) אלון פיאדה:ואין כמובן חובה, אך זה מה שאני מתכוון לעשות (בהנחה שלא תיפול חזק מדי). כמו כן זוהי האסטרטגיה של מסחר ע"פ אירועים, בה אני דוגל, אני בטוח שיש גם מי שחושב אחרת - שכן אם לא - לא היה לי למי למכור את הנייר באותו היום �
(20:16) עמית1:וערב טוב לכולם, אלון: האם לדעתך פטרו גרופ ישלמו קופון+קרן ב-1/4?
(20:18) אלון פיאדה:ופטרו גרופ לא משלמים קופון בתאריך זה למיטב ידיעתי
(20:18) אלון פיאדה:ומטיס קפיטל, החברה האם כן...
(20:20) shazi:וגם פטרו משלמים
(20:21) אלון פיאדה:וריבית בלבד!
(20:21) shazi:ופטרו יום האקס 21/4 יום הקום 1/4
(20:21) אלון פיאדה:ותן לי לבדוק את זה שנייה
(20:21) אלון פיאדה:וכן - ריבית בלבד
(20:22) אלון פיאדה:ווכידוע - בתשלום ריבית אין רווח הון ולכן מה הטעם להחזיק בנייר עבור התשלום?!?
(20:22) עמית1:וצודק אלון, טעות שלי
(20:22) אלון פיאדה:ולא רוצה לקחת סיכון, צא מהנייר וכנס אליו לאחר התשלום
(20:22) אלון פיאדה:ושכן יש תיקון טכני בכל מקרה...
(20:22) עמית1:ואני גם ככה זמן רב בנייר, האם לדעתך שווה להמשיך להחזיק בו?
(20:23) אלון פיאדה:ודרך אגב עבור התשלום במטיס - כרגע לא נראה או לא מדווח שיש בעיה וכפי שאמרתי בתחילת הצאט וכתבתי בפורום - אני אישית חושב שהתשלום יבוצע, אני הרי אוחז בנייר...
(20:24) אלון פיאדה:ומטיס קפיטל ופטרו גרופ - אגחים, הם ניירות מחזוריים עם הפרש של חצי שנה
(20:24) אלון פיאדה:ולאחר הירידות האחרונות בנייר דווקא הייתי שוקל להיכנס ולא לצאט
(20:24) hilidan:ושלום אלון, הצטרפתי רק עכשיו לצאט, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות להגיד לך - תודה רבה!
(20:24) אלון פיאדה:ושים לב למחזוריות בין חודש רביעי לחודש עשירי וחוזר חלילה
(20:24) אלון פיאדה:ודבר ראשון תודה, אשמח לדעת על מה?
(20:25) hilidan:ומעבר לרווחים כאלה ואחרים, אני רוכש הבנה וגישה פיננסית שתלווה אותי להמשך חיי
(20:25) אלון פיאדה:ובתשלום הקודם פטרו היו מאיזור ה- 90, אבל מטיס בתשלום לפני שנה גם היו שם, וכעת לא
(20:25) hilidan:וועכשיו לשאלות יותר ספציפיות
(20:25) hilidan:ורציתי להתיעץ לגבי אולימפיה
(20:25) אלון פיאדה:ואני שמח על כך - בשביל זה אני פה - לדעתי זה הצעד החשוב ביותר שאדם צריך לעשות בשביל עצמאות כלכלית בעולם של היום...
(20:26) hilidan:ומצד אחד - הקשיים התזרימיים ברורים
(20:26) ronida:ואלון לדעתך הציבור החל לממש אגחים לאור הירידות?
(20:26) hilidan:ומצד שני - יש את נאנט - כמין ביצת זהב
(20:26) hilidan:ולאור הירידות האחרונות והתשלום הצפוי בסדרה ב' בעוד מספר חודשים, מה דעתך?
(20:27) אלון פיאדה:ורק נסיים לגבי מטיס ופטרו - בגלל החשש מהמשך הדרך הניירות לא מפגינים חוזק, ואני מזכיר כי יש לכך סיבה מוחשית, בסופו של דבר הסיבווב האחרון על הנייר יכול להיות שלילי - ראו הוזהרתם (בנתיים, 4-5 סיבובים אחרי, הרווח המצטבר משני ניירות אלו די גדול - אז לי אין תלונות).
(20:27) אלון פיאדה:ואולימפיה היתה במחיר גבוה מדי, וגם כתבתי על זה אז
(20:28) אלון פיאדה:ומעבר לכך יש חשש אמיתי, כי ביצת זהב או לא, יש חובות להחזיר ולא בטוח שביצת הזהב תספיק למחזיקי האגח
(20:28) עמית1:ואלון, תוכל לסיים בבקשה את ההסבר על מטיס ופטרו?
(20:28) hilidan:ובשלב ראשון, נאנט צפויה להזרים דיוידנדים (לא ברור כמה)
(20:28) אלון פיאדה:ולגבי תשלום - אני כמנהגי נוהג, אני ממתין לסמיכות למועד התשלום עצמו ואז בודק האם הכסף לתשלום הקרוב קיים, אם כן נכנסים, אם לא ממתינים עד לרגע האחרון
(20:29) hilidan:ובהמשך, אני מניח שעדיף למכור חלק מנאנט ולא להסתכם בפירוק החברה
(20:29) אלון פיאדה:ובפרעון תמיד יש רווח כאשר קונים מתחת למחיר פארי, וזה לא חשוב כלל שהנייר עלה לפני כן...
(20:29) hilidan:ואמתין לסיום הפרק על מטיס ופטרו
(20:29) אלון פיאדה:ובפירוק הכסף יכול לצאת, אך אפילו אם החישובים שלך אומרים כי הנייר שווה יותר מערכו הנוכחי בפירוק, אם קיים סיכוי לכך עדיף להמתין בחוץ
(20:30) אלון פיאדה:ושכן כל דיבור או הודעה על פירוק גוררת את הנייר למטה - גם אם המחיר שלו זול מאוד
(20:30) אלון פיאדה:וכי זהו אופיים של משקיעים...
(20:30) hilidan:ואנחנו מדברים על אולימפיה?
(20:30) אלון פיאדה:ומה עוד יש להסביר? וכן כעת דיברתי על אולימפיה
(20:31) hilidan:ולא מכבר ניסו להנפיק אג"ח בריבית 6% (ונכשלו), אז לא מאמין שמיד נתגלגל לפירוק
(20:31) hilidan:ויש עוד אלטרנטיבות לגיוס כסף
(20:31) אלון פיאדה:וכפי שכתבתי מטיס משלמת לפי תאריך קובע ביום שני הבא (לאחר החג) ואני מחזיק בנייר - אז דעתי ידוע
(20:31) אלון פיאדה:ולאחר מכן אני מתכוון לצאת
(20:31) אלון פיאדה:וולבחון כניסה לפטרו בעוד כארבעה חודשים
(20:31) hilidan:ואפשר לעבור לדבר על רבינטקס?
(20:31) אלון פיאדה:וכלומר כחודשיים לפני תשלום
(20:31) אלון פיאדה:ובבקשה...
(20:32) עמית1:ואוקיי, תודה רבה
(20:32) hilidan:ואגב, חודשיים לפני תשלום אולימפיה ב' - זה עוד שבועיים...אז נראה מה תעשה
(20:32) hilidan:ואת דעתך על רבינטקס כתבת לפני מספר חודשים
(20:33) shazi:ואלון מה דעתך על השוק באופן כללי
(20:33) hilidan:ומאז - היה פרעון קרן קטן והמשך מכירות של החברה
(20:33) אלון פיאדה:וכן, צריך להתחיל לבחון - זה לא אומר כניסה (אולימפיה)
(20:33) hilidan:ונראה שהיום, לאור המחמ הקצר, יש הזדמנות
(20:33) אלון פיאדה:ונכון, דיברנו על רבינטקס בעבר
(20:34) אלון פיאדה:והתשואה יכולה להטעות מעט, שכן אני מסתכל על תשואה מתשלום
(20:34) hilidan:ולמה הכוונה?
(20:34) אלון פיאדה:וכלומר - אם ניקח את רבינטקס אגח א כדוגמה
(20:34) hilidan:ודוקא חשבתי על ב', אבל בסדר
(20:34) אלון פיאדה:והמחיר שלו הוא 95.7 אגורות בעוד הפארי 118.7
(20:35) אלון פיאדה:והתשואה הרשומה על הנייר 40%
(20:35) אלון פיאדה:והפדיון בסוף חודש שישי, עומד על 50% (פלוס ריבית כמובן)
(20:35) אלון פיאדה:ואך אם אני נכנס זה לא עבור התשלום של שנה הבאה, אלא רק עבור התשלום הקרוב
(20:36) hilidan:והבנתי
(20:36) אלון פיאדה:וכלומר אני קונה שני ניירות, פודה אחד ומוכר אחד
(20:36) hilidan:וברור
(20:36) אלון פיאדה:וכך שיש לקחת את ההפרש בין המחירים - 23 אגורות
(20:36) hilidan:ועדיין, פדיון חלקי של 50%, הוא פדיון משמעותי
(20:36) אלון פיאדה:וולחלק לשניים - 11.5 אגורות
(20:36) hilidan:וומכיוון שחשבתי על ב'
(20:36) hilidan:ומצד אחד - פדיון יותר רחוק
(20:37) אלון פיאדה:וזהו פוטנציאל הרווח מפדיון
(20:37) hilidan:ומצד שני - מחיר נמוך יותר
(20:37) hilidan:ועיסקה משמעותית וצפי מכירות חיובי
(20:37) אלון פיאדה:וכלומר פוטנציאל רווח של כ- 13%
(20:37) hilidan:ונראה יחס סיכוי/סיכון אטרקטיבי
(20:37) אלון פיאדה:וכמובן שמחיר הנייר יכול לעלות, אך זהו תשלום עבור הסיכון שלא ישלם או שמחיר השוק ירד
(20:37) אלון פיאדה:ואם ניקח את הדוגמה של מטיס (שמתרחשת בימים אלו)
(20:38) hilidan:ואפשר להסתכל על הנושא באופן יותר עקרוני
(20:38) אלון פיאדה:והטווח קצר יותר מזה המתואר כאן, פוטנציאל הרווח היה כ- 25% וכעת לאחר הירידות אנו מדברים על רווח סופי של 3-5% בסך הכל
(20:38) אלון פיאדה:וכך שהמרווח לדעתי צריך להיות גדול יותר
(20:38) hilidan:ולא תמיד אתה סוחר לקראת ארועי פדיון
(20:38) hilidan:ודלק נדלן וטאו ב' - אלו שתי דוגמאות
(20:39) hilidan:ולפעמים - אתה מאמין בנייר (או בבעל השליטה)
(20:39) אלון פיאדה:וכמו כן יש לקחת בחשבון כי המחיר הגבוה משקף סיכון גבוה יותר במקרה של חדלות פרעון
(20:39) hilidan:ואני מתלבט לגבי רבינטקס
(20:39) אלון פיאדה:ונכון שלא תמיד מסתכלים על אירועים
(20:39) אלון פיאדה:ואך בלי לבחון ערך אמיתי וסיכוי תשלום (כמו בדלק נדלן וטאו) - האסטרטגיה צריכה להיות תמיד לטווח הקצר
(20:40) אלון פיאדה:ושכן רק לטווח הקצר אנו יכולים "לחזות" באופן יחסית מדוייק מה יקרה
(20:40) אלון פיאדה:וכאשר אנו מדברים על שנה- שנתיים, האפשרות שלנו לחזות את יכולת התשלום נמוכה
(20:40) אלון פיאדה:ובמקרה של דלק נדלן וטאו דרך אגב ההסתכלות היא לא מול תשלום - שכן אני אמרתי שהחברות מעשית לא יוכלו לבצע אותו בצורה עצמאית
(20:40) אלון פיאדה:ואלא דווקא בזינוק האפשרי בגלל תמיכת בעלים
(20:40) hilidan:וכמובן
(20:41) אלון פיאדה:ווזו אסטרטגיה שונה כמובן - שכשרה באותה מידה
(20:41) hilidan:וכולנו מחזיקים אצבעות
(20:41) אלון פיאדה:ומי יותר מימני - אני מחזיק בכל הניירות הנ"ל �
(20:41) hilidan:ואגב, מה האסטרטגיה ביחס לפולישק? בוודאי שלא ארועים או בעל שליטה...
(20:42) אלון פיאדה:ולא שם הכוונה היא דווקא תשלום - גם אגחים מסוג זה יש
(20:42) אלון פיאדה:ואני נהנה מהריבית כרגע
(20:42) hilidan:ואבל איך ניתן ל"חזות" את עמידות החברה?
(20:42) אלון פיאדה:וויש עוד זמן לתשלומי ריבית (ריבית אומנם לא מייצרת רווח הון בין יום הקום ליום האקס - אך היא כן מייצרת רווח בהשקעה לאורך זמן
(20:43) אלון פיאדה:וובגלל שיש רק תשלום ריבית והיא תוכננה במסגרת הסדר
(20:43) אלון פיאדה:והסבירות לתשלום שלה גבוהה יחסית
(20:43) hilidan:ותמיד יש סיכון של הרעה במצב העיסקי של החברה...
(20:43) אלון פיאדה:וכאשר יתקרב מועד התשלום הראשון זו תיהיה נקודת בחינה
(20:43) אלון פיאדה:ואת זה ניתן לומר על כל נייר או חברה
(20:43) hilidan:וצודק�
(20:44) אלון פיאדה:והשאלה היא האם גם בהרעה יש סיכון לתשלום הירבית (שמובטחת חלקית במסגרת ההסדר)
(20:44) אלון פיאדה:ולהערכתי סבירות נמוכה לכך שלא ישלמו
(20:44) אלון פיאדה:וולכן ניתן להחזיק בהם
(20:44) hilidan:ועוד נייר שאני מחזיק - ארזים 4
(20:44) אלון פיאדה:וכמובן שבדיעבד - רכיבה על הגלים - כנראה שהיתה עדיפה
(20:44) hilidan:ועם הרבה סבלנות, יש לציין
(20:44) אלון פיאדה:ושכן הנייר ירד (ככל הניירות לתקופה זו)
(20:45) hilidan:ולגבי הגלים - לעיתים הים כל כך סוער
(20:45) אלון פיאדה:ואך עדיין - זהו הגיוון שאני כן תומך בו (גיוון באסטרטגיות) ולא בהכרח בפיזור
(20:45) hilidan:ואפילו צונאמי או שפל פתאומי
(20:45) אלון פיאדה:ו��
(20:45) אלון פיאדה:ואם כבר הזכרת צונמי - אז זהו בדיוק סוג האירועים הלא צפויים שגם צריך לדעת לנצל
(20:46) hilidan:ויש המלצה???
(20:46) אלון פיאדה:ושכן ברור שמרבית הירידות הנגרמו בעקבותיו אינן מוצדקות באופן ישיר (ואני מוציא מהכלל את החברות שקשורות באיזורים עצמם שנפגעו)
(20:47) אלון פיאדה:והשוק שוכח את האירועים האלא די מהר (גם את החיוביים יש לציין) ולכן דווקא כניסה בעקבות ירידות אלו יכולה להיות אסטרטגיה טובה
(20:47) hilidan:ונראה שיש כאן צירוף של גורמים שמובילים לסנטימנט שלילי
(20:47) אלון פיאדה:ואני לדוגמה אספתי ממניית אמפל לאחר הירידות שחוותה בעקבות אי חידוש הגז
(20:47) אלון פיאדה:וכן המנה הראונה היתה במחיר גבוה ממחיר השוק אפילו לאחר העלייה של היום
(20:47) hilidan:וגם יציאת משקיעים זרים משווקים מתפתחים (עקב עליית ריבית)
(20:47) hilidan:ווגם תחושת עליה בסיכון ה"כללי"
(20:47) אלון פיאדה:ואך באופן כללי היה די ברור (לפחות לי) כי הגז יחזור לזרום
(20:48) אלון פיאדה:וכפי שכתבתי גם בפורום
(20:48) hilidan:ולגבי אמפל - נחכה ונראה
(20:48) אלון פיאדה:וכן, תוסיף לזה את המאורעות בעולם הערבי / מוסלמי
(20:48) hilidan:ואני מרגיש שיש כאן סיכון לא מבוטל
(20:48) hilidan:וארועי טרור, הסלמה בסנטימנט ושנאה לישראל - עלולים להתרחש שוב
(20:49) אלון פיאדה:והבעיה עם סיכון כזה הוא כי גם ערך הכסף בסיכון - שכן אם יש מלחמה איזורית או בעיה עולמית האינפלציה בכל מקרה אוכלת את הכסף
(20:49) אלון פיאדה:וואז גם חברות שיורדות חוזרות לעלות כאשר ערך הנכסים שלהם עולה (אני כמובן מדבר על חברות שמחזיקות נכסים ממשיים)
(20:49) hilidan:ואגח צמוד, ברמת ודאות טובה (אלעזרא, אאורה) עוזר גם בתקופת אינפלציה
(20:49) אלון פיאדה:ואו כחלופה ניתן לקחת חשיפה לסחורות - אך לזה יש כבר סט סיכונים אחר לגמרי
(20:50) hilidan:ואלון, אני רוצה לפנות מקום גם למשתתפים אחרים
(20:50) hilidan:ובכל מקרה - הרבה תודה והערכה לזמן שאתה מקדיש לפורום ולהתיחסות הרצינית לכולם
(20:50) hilidan:ולהת' - (דניאל)
(20:51) אלון פיאדה:ובדיוק- זה מה שאני ואמר, גם בתקופות גרועות, ואפילו דווקא בתקופות גרועות, אין תחליף אמיתי להשקעות (במיוחד הצמודות) ולכן - גם אם יש סיכון לירידה בשווקים באופן כללי, דווקא חשיפה אליהם מספקת ביטחון לטווח ארוך בזמני אי וודאות
(20:51) אלון פיאדה:ושמח לעזור
(20:51) אלון פיאדה:וטוב זמננו קצר בכל מקרה, שאלה לסיום, מישהו?
(20:52) אלון פיאדה:ואם לא נראה לי שנסיים כאן...
(20:52) אלון פיאדה:ואז אתם מוזמנים להעלות שאלות נוספות בפורום אגח
(20:52) hilidan:ואולי, מילה על רבינטקס??? (לא התאפקתי)
(20:53) אלון פיאדה:ודיברנו על רבינטקס, לא?!?
(20:53) אלון פיאדה:ואני יעלה את תמליל הצאט בעוד מספר רגעים
(20:53) אלון פיאדה:ואם נדרשת יתיחסות נוספת - אתה מוזמן לעלות שאלה בפורום
(20:53) hilidan:ואוקי - אקרא. תודה
(20:53) אלון פיאדה:ואם יש לכם שאלה לגבי מניות, אני תמיד מוכן לבחון, פרסמו בבקשה בפורום המתאים ושלחו לי הודעה בפרטי
(20:54) אלון פיאדה:ואז עד לפעם הבאה,
(20:54) אלון פיאדה:ושבוע מסחר מוצלח
(20:54) ronida:ואלון
(20:54) אלון פיאדה:וכן, מילות סיום...
(20:54) ronida:ומה חושב על קרנות השתלמות כדאי למשוך?
(20:56) אלון פיאדה:ואני כעקרון לא רוצה לדבר על קרנות - שכן אני אישית לא מאמין בניהול הכסף שלי ע"י אחרים - במיוחד מי שמוכיחים פעם אחר פעם שהם לא מצליחים להכות את השוק - ועוד גובים לי על זה עמלה �
(20:57) אלון פיאדה:והשאלה לא צריכה להיות לטווח הקצר, אלא אם הכסף מיועד לטווח הארוך ואם כן אז אין צורך לייחס חשיבות לתנודע זו או אחרת - דווקא במקרים כאלה הזרמה קבוע לאורך זמן מצדיקה את עצמה...
(20:58) אלון פיאדה:ואך זהו כבר נושא הרבה יותר סבוך - שכן יש לקחת שיקולי מס אם רוצים לפדות לפני ירידות וגם לקחת בחשבון מה ההשקעה העתידית שעושים עם הכסף לאחר המשיכה...
(20:58) אלון פיאדה:ולא פשוט, נושא שאפשר להעביר אליו קורס �
(20:58) אלון פיאדה:וטוב, חייב לזוז
(20:59) אלון פיאדה:ואז שיהיה לכולם בהצלחה בהמשך ושנראה התחלה של גל עליות נוסף
(20:59) lmli:ותודה רבה!
(20:59) אלון פיאדה:ועד לשבוע הבא... ביי
(20:59) אלון פיאדה:וולא לשכוח שניתן לשאול אותי ישיר בפורום...