מניית ספקטרוניקס

עשיתי עליה סקירה קצרה בדף המניה בכלכליסט לפני כשבוע. הנה copy-paste:

ציטוט:

המניה נחשבת למניית ערך.
החברה מייצרת מערכות לכיבוי אש לרכבים צבאיים (האמרים, טנקים, נגמשים), קיימת כבר כ-30 שנה, ולפני כמה שנים חתמה על חוזה ארוך טווח עם צבא ארה"ב (חלק גדול מההכנסות מגיע מעירק ואפגניסטן).
קצת פרטים טכניים:
הכנסות הולכות וגדלות (ב-2010 כבר עקפה את ההכנסות של 2009 וזה בלי הרבעון הרביעי), כמו כן רק ב-9 החודשים הראשונים של 2010 יותר מהכפילה את הרווח הנקי לאומת כל שנת 2009.
שולי רווח מדהימים (באיזור ה-30%).
לחברה כבר זמן מה מאזן נהדר, עם 0 חובות, מה שמלמד על יציבות ארוכת טווח, כמו כן תזרים מזומנים חיובי שמתפרש לדיבידנדים יפים כפעמיים בשנה.
לדברי מנכ"ל החברה, י.א. ספקטור: "בארה"ב המכפיל של החברה היה 15". כיום המכפיל קצת מעל 3, מה שמרמז על מחיר הוגן של פי 5 (!) ממחיר השוק היום. כמו כן היו רכישות של אלפי מניות בדצמבר 2010 ע"י ספקטור, דבר שמרמז על אמונה בחברה ע"י בעליה.
קצת ספקולציה: בתחילת 2011 לחברה יהיה מכרז על חוזה ענק עם צבא ארה"ב, ויש סבירות לא קטנה שהחברה תזכה, מכיוון שכרגע היא בעלת הטכנולוגיה הטובה ביותר בתחום (15 מאיות השניה לתגובה של המערכת לכיבוי אש). אם זה יקרה, אל תצפו לקנות אותה מתחת ל-80 ש"ח.
המלצת קניה חזקה.
בהצלחה לכולם!