הבורסה לניירות ערך: סיכום חודש אוגוסט 2022

המסחר בשווקים התנהל על רקע המשך השלכות מלחמת רוסיה באוקראינה, המשך העלייה בשיעור האינפלציה, והמשך העלאת הריביות ע"י הבנקים המרכזיים. בנק ישראל העלה את הריבית במשק, בפעם הרביעית השנה, ב-0.75% - השיעור הגבוה ביותר מאז יוני 2002, לרמה של 2%.
בסיכום חודש אוגוסט 2022, עלו מדדי ת"א-35 ות"א-90 ב-3.4% ובכ-2%, בהתאמה, לעומת ירידות שערים בשיעור של כ-4% בממוצע בבורסות מובילות בעולם. המסחר בת"א הושפע לחיוב מנתונים המעידים על חוסן כלכלי של המשק, בעוד ירידות השערים בשווקים הושפעו מדברי הפד, לפיהם ימשיך להילחם באינפלציה ע"י המשך העלאה אגרסיבית של הריבית חרף ההשפעה השלילית על קצב הצמיחה.

עליות שערים אפיינו את מרבית המדדים, בראשם מדדי ת"א-ביטוח ות"א בנקים-5 שעלו בכ-9%, בממוצע. מדד ת"א בנקים-5 הגיע לשיא, והבנקים שחזרו לרווחיות חזרו לחלק דיבידנד.
החודש נרשמה עלייה במחזורי המסחר במניות, זאת בהשפעת עדכון המניות החצי שנתי. מחזור המסחר היומי בשוק המניות הסתכם בכ-2.5 מיליארד שקל באוגוסט – גבוה אמנם בכ-5% בלבד מהמחזור הממוצע בינואר-יולי 2022, אך גבוה בכ-33% מהמחזור באוגוסט 2021.
הגיוסים בשוק המניות הסתכמו בכ-2.2 מיליארד שקל. שתי חברות חדשות המצטרפות ל-13 חברות חדשות מתחילת השנה השלימו הנפקות ראשוניות (IPOs) - חברת האנרגיה המתחדשת שיכון ובינוי אנרגיה בשווי של כ-2.8 מיליארד לאחר ההנפקה, וחברת הטכנולוגיה פרופדו.
ירידות שערים במרבית מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. את ירידות השערים החודש הובילו איגרות החוב הממשלתיות שקליות הכלולות במדד תל גוב שקלי 10+ שירד החודש בכ-4.2%, ואיגרות החוב הקונצרניות הכלולות במדד תל בונד-דולר שירד החודש בכ-2.1% בהשפעת החלשות הדולר ביחס לשקל.
מחזור המסחר היומי באיגרות החוב הסתכם בכ-3.1 מיליארד שקל - ירידה של כ-13% לעומת ינואר-יולי 2022. עיקר הירידה, באיגרות החוב הקונצרניות.
גיוסים באג"ח חברות לציבור – כ-6.3 מיליארד שקל גויסו בהנפקות ובהקצאות פרטיות של אג"ח לציבור, מזה כ-5.7 מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הריאלי, וכ-0.6 מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הפיננסי.כ-3.2 מיליארד שקל מהגיוס בוצע ע"י 13 חברות נדל"ן, וכ-2 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת החשמל
בין המנפיקות החודש - חברת הבנייה יסודות איתנים – חברת אג"ח חדשה חמישית השנה שגייסה כ-40 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ראשונה שלה בבורסה.
כ-247 מיליון שקל, נוספים, גויסו החודש ע"י אלה פקדונות בהנפקה לציבור של אג"ח מובנה מגובה בפיקדונות בנקאיים.
בשוק הנגזרים: מחזורי מסחר נמוכים לעומת המחזור הממוצע בינואר-יולי 2022 הן באופציות על מדד ת"א-35 והן באופציות הדולריות.
בשוק קרנות הסל נרשמו למסחר שתי קרנות סל חדשות – קרן סל ממונפת בחסר על מדד NASDAQ 100 פי 2, וקרן סל ממונפת בחסר על חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2.
בקרנות סל הציבור רכש קרנות העוקבות אחר מדדי ת"א-35 ואינדקס בנקים ישראל בסך כ-0.7 מיליארד שקל נטו.
בקרנות הנאמנות התגברה הזרמת כספי הציבור לקרנות הכספיות – הציבור הזרים באוגוסט כ-3.3 מיליארד שקל לקרנות אלה, בהמשך לכ-4.5 מיליארד שקל שהזרים בחודשים אפריל-יולי 2022. ואילו בקרנות המשקיעות באיגרות חוב התמתנו הפדיונות והסתכמו בכ-0.5 מיליארד שקל נטו, בהמשך לפדיונות ענק בסך כ-13 מיליארד שקל נטו בחודשים פברואר-יולי 2022.