פוסטים אחרונים בבלוג
אנחנו בפייסבוק
(עדכון) לאחר פגישה שנמשכה מספר שעות הסכים הצדדים על המתווה ■ המחזיקים יקבלו אפסייד של 2% על המניות של קבוצת דלק ■ הם יקבלו בנוסף תשלום במזומן של 53 מיליון שקל לעומת 40 מיליון שקל שהוסכם עליהם
יצחק תשובה ונציגי מחזיקי האג"ח הגיעו היום (ו') אחר הצהרים להבנות לגבי הסדר החוב בדלק נדל"ן. תשובה הסכים להעניק אפסייד של 2% עד 2.5% ממניות קבוצת דלק אם השווי שלהן יעלה מעל לשווי מסוים שייקבע – כלומר השתתפות של מחזיקי האג"ח של דלק נדל"ן ברווחים עתידים מהגז. בנסוף, מחזיקי האג"ח יקבלו תשלום במזומן של 53 מיליון שקל לעומת 40 מיליון שקל כפי שנקבע מקודם/
לאחר שאתמול לא התקיימה הפגישה בין בעל השליטה בדלק נדל"ן, יצחק תשובה, עם נציגי אג"ח כ"ה מנושי החברה, היום נועד תשובה עם נציגים של הגופים המוסדיים על מנת להגיע להסדר שימנע את פירוק החברה. בפגישה משתתפים נציגים של מנורה, מגדל שוקי הון והראל.
ביום ג' שלחה שופטת ביהמ"ש המחוזי בת"א, ורדה אלשיך, את דלק נדל"ן ומחזיקי האג"ח להתדיין ביניהם ולנסות להגיע להסדר חוב תוך 5 ימים. הנושים הבלתי מובטחים קבעו להיפגש אתמול בצהריים עם נציגי החברה, אולם נציגי בעלי האג"ח מסדרה כ"ה לא הגיעו לפגישה - על אף שהוזמנו. הסיבה: שהחברה לא הסכימה להעביר לידיהם התחייבות להימנע מתביעות עתידיות. את החזרה לשולחן המו"מ מובילים מחזיקי אג"ח ה'.
השופטת אלשיך כתבה כי "אין לי אלא להצר על האורח שבו עלו המגעים בין הצדדים על שרטון. זאת נוכח מה שנראה כפער גדול מדי בין דרישות הנושים, למה שמוכנים היו החברה ובעל השליטה בה להתחייב להם. החברה עומדת כנראה בשלה, וחלק מסדרות האג"ח מקשיחות עמדתן, תחת לחפש יחד עם החברה פתרון נאות בבחינת 'יישאר הכבש שלם והזאב שבע'".
למרות שהחברה הגישה בליל יום א' את הסכמתה לפירוק החברה בהתאם לבקשת מחזיקי אג"ח כ"ה, כל הצדדים מנסים ככל יכולתם לחזור למו"מ בכדי להגיע להסדר חוב. היקף החוב לשלוש סדרות האג"ח מסתכם ב-2.15 מיליארד שקל ובמקרה של פירוק מרבית התמורה ממכירת נכסי החברה תגיע לבנקים בחו"ל והנושים הבלתי מובטחים יישארו ללא כלום.
הודעות חשובות
מגזר הביטחוניות בהשוואה שנתית העליתי את שלושת...
מגזר הביטחוניות בהשוואה שנתית
חיפושית כחולה היום, 11:02העליתי את שלושת התעודות ITA, PPA, XAR לשם השוואה והתשואה השנתית, כולן במגמה שורית.
http://www.s-maof.com/Forum/attachment.php?attachmentid=12025&stc=1...