x
  • הבנקים הישראליים ממקדים את הפעילות בחו"ל בארה"ב

    דו"חות הבנקים מצביעים על תרומה נמוכה של הפעילות בארה"ב לרווחי הפועלים ולאומי, לעומת תרומה משמעותית לדיסקונט ■ הפועלים ממתין לסיום החקירה בארה"ב, ומתכנן לקנות לאחר סיומה בנק במדינה שיתמקד באשראי מסחרי

    הדו"חות הכספיים של המחצית הראשונה של 2016 שפורסמו בשבוע האחרון, איפשרו הצצה נוספת לתרומה של הפעילות הבינלאומית של הבנקים הישראליים. פעילות זו הצטמצמה מאוד, והמפקחת על הבנקים, חדוה בר, אינה מתלהבת ממנה.

    זאת מתוך חשש שהיא מגלמת בתוכה יותר סיכון מסיכוי לרווחים גדולים. מהדו"חות עולה כי התרומה של הפעילות הבינלאומית של הבנקים, מלבד בדיסקונטשמפגין תוצאות חלשות בישראל, בינתיים אינה מהותית.

    המגמה המסתמנת היא שהפועלים , לאומי ודיסקונט יתמקדו בפעילות בארה"ב הן מול הלקוחות היהודים והישראלים, והן מול הלקוחות המקומיים, בעיקר בתחומי נדל"ן, היי־טק (לאומי), יהלומים (דיסקונט) ועסקים בינוניים (הפועלים). נוסף על כך, המנכ"לים של לאומי ארה"ב ודיסקונט ניו יורק אינם צפויים להיפגע מהחוק להגבלת שכר בתאגידים פיננסיים, שאמור להגביל את עלות השכר השנתית ל-2.5 מיליון שקל. שכן מדובר בבנקים עצמאיים עם רישיון בארה"ב, בעוד בבנק הפועלים הפעילות מתבצעת באמצעות סניף.

    הפועלים, המנוהל מתחילת החודש בידי אריק פינטו, פועל בחו"ל באמצעות סניף בארה"ב, הפועלים שווייץ, בנק פוזיטיף בטורקיה ובאמצעות סניף בלוקסמבורג. הפעילות הבינלאומית תרמה לרווחי הבנק במחצית הראשונה של השנה 59 מיליון שקל, לעומת 74 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2015.

    בהפועלים קיבלו החלטה אסטרטגית לגדול בארה"ב. הכוונה היא לגדול בתחום מתן אשראי לעסקים בינוניים בשלב זה באמצעות הסניף בניו יורק. כך, תיק האשראי המסחרי של סניף יורק הגיע ליותר מ-8 מיליארד שקל נכון לסוף יוני 2016, אך בינתיים פעילות זו תרמה לרווח של הפועלים 36 מיליון שקל, לעומת 23 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

    על מידת ההתלהבות בבנק הפועלים מגידול אפשרי של הפעילות בניו יורק ומהנסיעות אליה ניתן היה לללמוד מכך שבחודש שעבר הקדיש המנכ"ל היוצא, ציון קינן, שבוע שלם (כולל סוף השבוע) לחפיפה עם פינטו בעיר. הדבר היה במסגרת ביקור שכלל מפגשים וארוחות עסקיות עם לקוחות עסקיים שונים. דבר זה לא קרה, למשל, בלאומי ב-2012, כשרקפת רוסק עמינח נכנסה לתפקיד המנכ"לית במקומה של גליה מאור. זאת אף על פי שלאומי מחזיק בבעלותו את בנק לאומי ארה"ב ולא שלוחה עם סניפים, כמו בבנק הפועלים. מכל מקום, התוכניות של הפועלים לגדול בארה"ב לא יקרמו עור וגידים כל כך מהר. הבנק סבור כי יכולת הגידול שלו בישראל מוגבלות.

    הפועלים מצוי בעיצומה של החקירה בידי הרגולטורים האמריקאיים בגין מעורבתו בסיוע ללקוחות אמריקאים להעלים מס. גם לאחר שהחקירה תסתיים, ויתברר מה יהיה גובה הקנס, סביר להניח שבר ורשויות הפיקוח בארה"ב יאפשרו להפועלים לקנות בנק בארה"ב רק כשתסתיים תקופת המוניטורינג (הבקרה) שתיקבע לו בידי הרגולטורים האמריקאיים.

    התרומה לרווח של הפעילות בשווייץ, המתמקדת בבנקאות פרטית, מוערכת בכמה עשרות מיליוני שקלים בודדים, ובהפועלים לפי שעה החליטו לא לסגור אותה.

    מה גם שבשלב זה לא ברור כיצד התוכניות של הפועלים לרכוש בנק בארה"ב יאפשרו לו להוציא אותן לפועל, לצד הרצון להגדיל את שיעור הדיווידנד מהרווח הנקי מ-20% ל-50%. שכן המהלכים האלו יצריכו השקעות הוניות מהותיות, בזמן שהפועלים לצד בנקים אחרים סובל מאתגרי הון לא מבוטלים, המתבטאים, בין השאר, בצמצום תיק האשראי העסקי בכ-4.6 מיליארד שקל מתחילת השנה.

    לאומי מנסה להשביח את הפעילות בארה"ב
    אחרי שרוסק עמינח וסגנה היוצא, פרופ' דני צידון, החליטו לסגור את מרבית הפעילות הבינלאומית של הבנקאות הפרטית, בעקבות הקנס הכבד של יותר מ-400 מיליון דולר שהבנק ספג בעקבות החקירה של רשויות המס האמריקאיות, לאומי החליט כי יתמקד בחו"ל רק בארה"ב וקצת בבריטניה באמצעות לאומי בריטניה.

    בנק לאומי ארה"ב (בלוסה), המנוהל בידי אבנר מנדלסון, עוסק בבנקאות מסחרית, בעיקר מימון חברות מקומיות בסדר גודל בינוני (מידל מרקט), בבנקאות בינלאומית, בעיקר מול חברות ישראליות, וכן בבנקאות פרטית לתושבי ארה"ב ולתושבי חוץ. עיקר הפעילות המסחרית היא בתחומי נדל"ן, בתי אבות ומוסדות סיעודיים ומסחר.

    מהדו"חות של לאומי עולה כי התרומה של הפעילות הבינלאומית הסתכמה במחצית השנה הראשונה ב-34 מיליון שקל, לעומת הפסד של 1.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה. עיקר הרווח הוא מבנק לאומי ארה"ב, שתרם 46.5 מיליון שקל, לעומת 37.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה. היקף המאזן של בלוסה מוערך ביותר מ-6 מיליארד דולר, תיק האשראי לציבור מוערך ב-4 מיליארד דולר, וההון העצמי מוערך ב-650-630 מיליון דולר.

    נוסף על כך, פעילות ההיי־טק המתרחבת של לאומי מתבצעת גם בארה"ב, שבה פעילים לא מעט לקוחות ישראלים, ומתחילה לתרום גם לרווחיות של לאומי ארה"ב.

    הרווחיות של לאומי ארה"ב נפגעה מכך שמשיקולים של היענות לדרישות רגולטוריות הבנק הפסיק לממן לקוחות בתחום היהלומים, הנחשב תחום רווחי, ותיק של כמה מאות מיליוני דולרים עבר לדיסקונט ניו יורק ולבנקים אחרים. כך שבינתיים לאומי ארה"ב מייצר תשואה להון (יחס בין רווח נקי להון עצמי) נמוכה של כ-4%. לאחר שהשלים את הטמעתה של מערכת המחשוב החדשה, האמורה לסייע לניהול לקוחות ולהביא לחיסכון בהוצאות, בלאומי יש ציפיות כי מנדלסון והצוות הניהולי שהרכיב יצליחו בשנים הקרובות להעיר את לאומי ארה"ב מתרדמתו ויביאו לגידול ברווחיות.

    סגירת סניפי 
חו"ל בדיסקונט

    מאז מינויה של לילך אשר טופילסקי למנכ"לית דיסקונט בפברואר 2014, הבנק סגר את הסניף בלונדון, מכר את בנק לטין אמריקה באורוגוואי, וכן את בנק אי.די.בי (סוויס) בשווייץ. כעת הוא ממקד את הפעילות הבינלאומית שלו רק בארה"ב באמצעות דיסקונט ניו יורק, הנחשב לבנק הישראלי הגדול ביותר שפועל בארה"ב. זאת, בין השאר, באמצעות נציגויות בברוקלין, במנהטן, בניו ג'רסי, בבוורלי הילס ובמיאמי. דיסקונט ניו יורק מנוהל בידי אהוד ארנון.

    כך, אם אכן הונחו בפני הנהלת דיסקונט הצעות אמיתיות לרכוש את דיסקונט ניו יורק, לפחות לפי שעה ההחלטה שלא למכור את דיסקונט ניו יורק מסתמנת כנכונה.

    בניגוד לשנים עברו, דיסקונט ניו יורק שינה את האסטרטגיה שלו, וכעת הוא מתמקד בגידול של תיק האשראי שלו, בעיקר אשראי עסקי ומסחרי.

    התרומה של דיסקונט ניו יורק במחצית הראשונה של 2016 הסתכמה ב-97 מיליון שקל (לאחר ניכוי הפרשה למס של 21 מיליון שקל), לעומת 98 מיליון שקל בתקופה המקבילה (לאחר הפרשה למס של 6 מיליון שקל). מדובר בתרומה של 20% לרווח של קבוצת דיסקונט במחצית הראשונה של השנה.

    תיק אשראי לציבור של דיסקונט ניו יורק הסתכם בסוף יוני 2016 ב-5.4 מיליארד דולר, היקף מאזן הסתכם ב-9.2 מיליארד דולר, וההון העצמי היה 879 מיליון דולר, כשהבנק מייצר תשואה להון של 7%.

    במזרחי טפחות הפעילות הבינלאומית מתבצעת באמצעות בנק מזרחי שווייץ וסניפים בלונדון, ניו יורק ולוס אנג'לס. פעילות זו תרמה לרווח של מזרחי במחצית הראשונה של השנה 36 מיליון שקל. בהבינלאומי התרומה לרווח של בנק פיבי שווייץ היא מזערית.

    מקור המאמר: דה מרקר

    קישור למאמר המקורי
  • נתוני מסחר

  • מובילי צפיות ומעקב

    משתמש מספר עוקבים מספר צפיות
    תיקי מניות של חברי האתר
  • המניות הפופולאריות באתר

    דירוג שם מנייה מס' מנייה

    אין לך הרשאה

    אין לך הרשאה

  • תגובות אחרונות בתיקי המניות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות