נגזרים הינם כלי פיננסי בעל ערך כספי המגדיר זכות וחובה בין שני צדדים, ונסחר בהתאם להיצע וביקוש ככל נכס פיננסי בבורסה. הנגזרים מבוססים (כשמם: נגזרים) על נכס אחר הנקרא נכס הבסיס, כשהדוגמא המוכרת הינה נגזרי מעו"ף על נכס הבסיס ת"א 35. הייחוד בנגזרים נובע לרוב מהמינוף הגבוה בו מתנהל המסחר: יחס של 1:100 הוא הנפוץ אם כי ישנם מינופים גבוהים אף יותר. המשמעות היא שכל 1,000 ₪ שוים כ 10,000 ₪ ולכן מדובר במסחר אגרסיבי בו נדרשת בקיאות וידע גבוהים שכן לצד רווחים משמעותיים קיים סיכון להפסד ניכר.

קורס נגזרים איננו מצריך ידע מוקדם ומתאים למשקיעים חובבי סיכון המעוניינים להגדיל את הבנתם בתחום הנגזרים - התחום המרתק והמסוכן בבורסה. בשנים האחרונות עולם האופציות מושך אליו משקיעים רבים שמאסו בתשואות הסטנדרטיות ומחפשים תשואות עדיפות גם במחיר הגדלת רכיב הסיכון. במהלך הקורס נתודע לעולם הנגזרים על יתרונותיו וחסרונותיו. נלמד לתמחר אופציות, לבצע פעולות כתיבה וקניה, נחשף לאסטרטגיות מסחר מתקדמות ובעיקר נגדיל את הבנתנו ויכולותינו בתחום זה.

המרצה: יוסי אלוף.

הצפיה בקורסים למנוי PRO הינה בחינם הזמנת הקורס
איגרת חוב (אג"ח) היא נייר ערך המהווה תעודת התחייבות לתשלום חוב אשר לווה גוף כלשהו מחברה , ציבור או מהמשלה. שוק האג"ח הינו השוק המורכב ביותר ולו פנים רבות – החל מאג"ח ממשלתי סולידי, דרך אג"ח קונצרני בתשואות גבוהות וכלה באג"ח מורכבות הנסחרות לעיתים בתנודתיות כשל מניות ואופציות.

תכליתו של קורס אגח לספק למשקיע מגוון וכלים וטכניקות חדישות להבנת שוק אגרות החוב. הקורס הינו מקיף, כך שבמהלכו נלמד גם את המושגים הבסיסיים ביותר וגם חישובים מורכבים ומתקדמים. מטרה נוספת של הקורס הינה ללמד את המשקיע לקבל החלטה, להתאים את ההשקעה לאופיו וניסיונו ולבנות תיק אג"ח מוצלח באופן עצמאי. הקורס אינו דורש ידע מוקדם והוא מתחיל מרמת הבסיס ועד חישובים מורכבים ומקצועיים.

המרצה: אלון פיאדה בעל תואר שני במנהל עסקים, וכן בעל ניסיון של למעלה מעשור בתחום האג"ח. אלון מתמחה במציאת וניתוח עיוותי שוק, בהשקעות לטווחים שונים ובתשואות שונות במסגרת המסחר באג"ח.

הצפיה בקורסים למנוי PRO הינה בחינם הזמנת הקורס
ניתוח טכני הינו שיטת ניתוח מגמות של ערכי נכסים פיננסיים הנסחרים בשוק ההון לרבות מדדים, מניות, סחורות ומטבעות.
הקורס מלמד כיצד לעקוב אחר מחירי הנכסים אותם מנתחים על גבי גרפים, במטרה לזהות מגמות ודפוסים המאפשרים לחזות תנועות עתידיות אפשריות בנייר/סחורה/מדד. בקורס נלמד כיצד לזהות את כיוון המסחר, נקודות כניסה ויציאה אפשריות, מומנטום, יעדי זמן ומחיר וכל זאת באמצעות ניתוח גרפים המייצגים את הפעילות באפיק ההשקעה אותו ננתח.
בקורס ניתנים עקרונות מעשיים למשמעת עצמית, בצורה נוחה ופשוטה, בשאיפה למזעור של תוחלת ההפסד הטמונה בכל ניסיון השקעה בשוק ההון. השיעורים מכילים את כל הידע הדרוש להתאמת הכלים בהם נשתמש ואת טווחי הזמן בהם נסחר בהתאם לאופי ולניסיון הסוחר, וכל זאת ללא צורך בידע מוקדם.
המרצה: ניסן ביו , בעל השכלה גבוהה בתחום הכלכלה עם התמחות בשוק ההון. לניסן ניסיון עשיר של כעשור בתחום הניתוח טכני תוך מתן דגש על התאמת כלים לאופי הסוחר ומסחר בטווחי זמן שונים.
הצפיה בקורסים למנוי PRO הינה בחינם הזמנת הקורס
שיעור 1:
רקע כללי, הכרות כללית עם מערכת ניתוח טכני, סוגי גרפים, נרות יפניים, טווחי זמן, מחזורי מסחר, סטופלוס
שיעור 2:
מושגים עיקריים, רמות תמיכה והתנגדות, קווי מגמה
שיעור 3:
ממוצעים נעים
שיעור 4:
רצועות בולינגר, חיתוכי פיבונאצ'י
שיעור 5:
מתנד RSI, מתנד CCI
שיעור 6:
מתנד OBV , מתנד CTOC
שיעור 7:
ניהול הטרייד, חזרה על החומר הנלמד
שיעור 8:
אופן ניהול נכון, הגדרת מטרות, מעקבת לקראת איתות קנייה, הגדרת איתות קנייה, הצבת יעדים, ניהול טרייד בזמן, סגירת טרייד
שיעור 9:
עבודה פרקטית וזיהוי מניות בבורסה, עבודה עם תוכנה חינמית
שיעור 10:
מניות דואליות, תעודות סל
שיעור 11:
קביעת יעדים למנייה / מדד מאפיינים טכניים, תכנון מקדים של הטרייד "על הגדר" לפני הכניסה למנייה, ניהול סיכונים ביום הכניסה / יום לאחר מכן
שיעור 12:
קשר בין מניות בת ומניות אם, אופן הניהול הטכני עבור המניות מהסוג מהסוג הזה
שיעורים 13 א'-ג':
סוגי נרות יפניים, אופן זיהוי תוך יומי, משמעויות, תבניות
שיעור 14:
יישום החומר הנלמד
שיעור 1
היסטוריה על קצה המזלג; הגדרות; מינופים ושימוש ונכסי בסיס שונים; הנחות יסוד בעולם הנגזרים
שיעור 2
כתיבת אופציות - הפסד אין סופי; מודל B&S - יתרונות וחסרונות: כשכל 10K ש"ח - מליון
שיעור 3
יווניות - דלתא, וגא, גמא: הגדרות, שימוש ותרגול.
שיעור 4
תטא: הגדרות, שימוש ותרגול; ארביטראז - כלים פרקטיים כם בתתקופת אלגו-טריידניג.
שיעור 5
בטחונות - אופי החישוב והדרך הנכונה להקטנתם; האפשרויות למחירת תיק - מקרי קצה וגאפים.
שיעור 6
אסטרטגיות שוק ואסטרטגיות מקוננות; הקטנת הפסד בהסתבכות אסטרטגיה
שיעור 7
התנהלות הפקיעה; אסטרטגיות גידור נכס - דרכי ביצוע, יתרונות וחסרונות
שיעור 8
אירועים חדשותיים ואירועי קיצון; עולם שחקני המעו"ף וקרנות הגידור - הסטוריה, הפסדים, מינופים ושיטת עבודה.
שיעור 9
פוזיציות פתוחות - הבנה ושימוש; יחס P/C
שיעור 10
אסטרטגיות גידור תיק המניות; פקיעה - התנהלות ודרך עבודה
שיעור 11
אסטרטגיות גידור נכס - דרכי ביצוע, יתרונות וחסרונות; אירועים חדשותיים ואירועי קיצון
שיעור12
עולם שחקני המעוף וקרנות הגידור - הסטוריה, הפסדים, מינופים ושיטות עבודה; פוזיציות פתוחות הבנה ושימוש; יחס P/C
שיעור 13
אסטרטגיות גידור תיק מניות; פקיעה - התנהלות ודרך עבודה
שיעור 14
מקסום ותיקון פוזיציה (א); מקסום ותיקון פוזיציה (ב)
שיעור 15
כתיבת שוקת מתקדמת; בניית שוקת חודשית ביצוע רחוק; התמודדות עם מצבי קיצון בשוקת רחוקה; כתיבת שוקת חודשית - ביצוע קרוב לסטרייק
שיעור 16
ניצול שחיקה; מסחר מבוסס ארביטראג' (מדד-מדד, מדד-מניה, מניה-מניה, אופציה-אופציה) וגאפים (מבוא).
שיעור 17
מסחר מבוסס ארביטראג' (מדד-מדד, מדד-מניה, מניה-מניה, אופציה-אופציה) וגאפים.
שיעור 18
מסחר מבוסס ארביטראג' (מדד-מדד, מדד-מניה, מניה-מניה, אופציה-אופציה) וגאפים - המשך.
שיעור 19
שימוש בגלום תוך ניצול היציג; סקיו
שיעור 20
סקיו (המשך)
שיעור 21
אסט' מובנות למצבי שוק נקודתיים
שיעור 22
אוכף קלנדארי
שיעור 1:
רקע כללימה הוא אג"ח? הבדל בין אג"ח למניה; סוגי משקיעים וסוגי השקעות אג"ח
שיעור 2:
סוגי הצמדות; סוגי מנפיקים
שיעור 3:
דירוגים; אג"ח תיאוריה
שיעור 4:
אג"ח תיאוריה; מקורות ידע;עמלות
שיעור 5:
אג"ח להמרה
שיעור 6:
לוח סילוקין ומח"מ; אירועים בחיי האג"ח: אירועים כלליים
שיעור 7:
לוח סילוקין
שיעור 8:
הכרות עם נתונים פיננסיים של חברות
שיעור 9:
חישובי תשואה; נעילת תשואה
שיעור 10:
חישוב פוטנציאל הרווח
שיעור 11:
רגישות לשינויים
שיעור 12:
כרית המזומנים
שיעורים 13:
כרית המזומנים
שיעור 14:
השוואה בין ניירות; מגמות שוק – אג"ח; מעגל הכסף" - מימוש רווחים
שיעורים 15:
מהירות הכסף
שיעורים 16:
שיקולי מס ומכירות קיזוז; תוחלת; סיכום

הינך חבר מערכת ה-PRO הצפייה בקורסים ללא תשלום

לחץ "אשר" להזמנת קורס נוסף ואנו ניצור איתך קשר בהקדם

קורסים שהוזמנו